Строительство жилого микрорайона

Представляем Вашему вниманию проект "Строительство жилого микрорайона".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: Площадь - 280 тыс. кв.м.

• в долларах 419 406 522
  
• в евро 294 864 921
  
• в рублях 10 439 500 864

Срок окупаемости проекта, лет: 3,4

Основные параметры документа

• Количество страниц – 318
• Количество графиков – 106
• Количество таблиц – 56

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Цель проекта: корректировка застройки ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ. Площадь проектируемой территории – 75 га, в том числе жилые кварталы – 43 га.

Инвестор планирует возвести 278,5 тыс. кв.м., в том числе 225,5 тыс. кв. м. жилых площадей микрорайона. Согласно условиям контракта, администрации района будет передано 36,2 тыс. кв. м. построенных жилых и нежилых помещений, в том числе:

• 27,1 тыс. кв. м. (12% от объема застройки) вновь построенных жилых помещений;
  
• 9,1 тыс. кв. м. (17%) нежилых помещений.
  

Инвестор планирует направить для продажи:

• 160,8 тыс. кв. м. (58% от объема застройки) построенных жилых помещений;
  
• 43,9 тыс. кв. м. (16%) нежилых помещений;
  
• 1 103 гаража.
  

Период выполнения проекта составляет 48 месяцев (4 года), при этом длительность выполнения строительных работ составит 46 месяцев (с ноября ХХХХ г. по апрель ХХХХ г.). Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

• выкуп указанного участка земли у владельцев;
  
• проведение необходимых согласований для получения разрешения на строительство;
  
• проведение изыскательских работ и создание архитектурного проекта;
  
• заключение договора на выполнение функций технического заказчика и генерального договора строительного подряда;
  
• заключение договоров на проведение необходимых для строительства работ с органами местной власти и иными организациями;
  
• проведение подготовительных работ перед началом строительства;
  
• привлечение соинвесторов (в том числе покупателей квартир) и заключение инвестиционных договоров целевого финансирования;
  
• привлечение кредита;
  
• строительство объекта в соответствии с графиком проведения работ;
  
• передача квартир, гаражей и нежилых помещений коммерческого использования в собственность покупателей по инвестиционным договорам и по договорам купли-продажи.

1.2 Социальная привлекательность проекта

Социальные эффекты от выполнения проекта возникают по нескольким направлениям:

• в процессе строительства будет безвозмездно возведен ряд социальных объектов;
  
• будут восстановлены и частично построены участки дорог;
  
• будет проведено благоустройство и озеленение прилегающей территории, что повысит качество жизни в районе в целом.
  

1.3 Конкурентные преимущества проекта

• высокий спрос на недвижимость в месте реализации проекта;
  
• объект находится в престижной зоне транспортной доступности от черты города ХХХХ.
  

1.4 Показатели эффективности проекта

Варианты расчетов по проекту

В рамках анализа окупаемости проекта было выполнено 3 варианта расчета в зависимости от  инвестиционных затрат и цен реализации:

• вероятный план, ориентированный на среднерыночные издержки строительства и цены продажи;
  
• оптимистичный вариант – с повышенными на 15% по отношению к вероятному плану ценами;
  
• пессимистичный вариант – с повышенной на 20% по отношению к вероятному плану себестоимостью строительства (по основным затратам).
  

Таким образом, варьирующие количественные характеристики по каждому варианту выглядят следующим образом:

• вероятный – себестоимость строительства составляет 1 506 долл. США на 1 кв.м. площади (общий размер инвестиций достигает 419 407 тыс. долл. США); средняя цена продажи 1 кв.м. жилья покупателям квартир 2 864 долл. США (на стартовом этапе 2 350 долл. США, в последние месяцы продажи 3 593 долл. США за кв.м.);
  
• оптимистичный – себестоимость строительства составляет 1 506 долл. США на 1 кв.м. площади (общий размер инвестиций достигает 419 407 тыс. долл. США); средняя цена продажи 1 кв.м. жилья покупателям квартир 3 294 долл. США (на стартовом этапе 2 702 долл. США, в последние месяцы продажи 4 132 долл. США за кв.м.);
  
• пессимистичный – себестоимость строительства составляет 1 807 долл. США на 1 кв.м. площади (общий размер инвестиций достигает 503 166 тыс. долл. США); средняя цена продажи 1 кв.м. жилья покупателям квартир 2 864 долл. США (на стартовом этапе 2 350 долл. США, в последние месяцы продажи 3 593 долл. США за кв.м.).
  

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет от 161 369 тыс. долл. США (в оптимистичном варианте плана) до 240 451 тыс. долл. США (в пессимистичном варианте).

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:

• за счет собственных средств;
  
• за счет привлечения кредита.
  

Потребность в дополнительных денежных средствах составляет от 125 619 тыс. долл. США до 192 881 тыс. долл. США (соответственно в оптимистичном и пессимистичном вариантах плана).

Оптимальный вариант

С точки зрения сроков окупаемости и экономической эффективности наиболее привлекательным представляется естественно оптимистичный план, так как он позволяет достигнуть максимальной прибыли при условии максимальной продажной цены (по сравнению с другими вариантами) и обычной себестоимости строительства.

Показатели эффективности проекта

Финансовые результаты всех вариантов планов, в которых подробно описаны принимавшиеся во внимание допущения, а также показатели прибыльности проекта и показатели инвестиционного анализа представлены в таблице ниже.

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Варианты расчетов по проекту
Таблица 2. Характеристика объектов 1 очереди строительства
Таблица 3. Характеристика объектов 2 очереди строительства
Таблица 4. Прогноз социально-экономического развития ХХХХХХ района с ХХХХ до ХХХХ г.г.
Таблица 5. Варианты ценовой политики при продаже жилья
Таблица 6. Расходы на продвижение проекта, долл. США
Таблица 7. Налоги и налоговые ставки
Таблица 8. Налоговые выплаты
Таблица 9. Инвестиционный бюджет (вероятный план)
Таблица 10. Календарный план строительства (вероятный план)
Таблица 11. Финансовый план строительства (вероятный план)
Таблица 12. Динамика цен (вероятный план)
Таблица 13. Площади для продажи
Таблица 14. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 15. План продаж (вероятный план)
Таблица 16. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке, вероятный план)
Таблица 17. График получения и погашения кредита (вероятный план)
Таблица 18. Финансовые и инвестиционные показатели проекта (вероятный план)
Таблица 19. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта (вероятный план)
Таблица 20. Анализ чувствительности проекта (вероятный план)
Таблица 21. Инвестиционный бюджет (оптимистичный план)
Таблица 22. Календарный план строительства (оптимистичный план)
Таблица 23. Финансовый план строительства (оптимистичный план)
Таблица 24. Динамика цен (оптимистичный план)
Таблица 25. Площади для продажи
Таблица 26. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 27. План продаж (оптимистичный план)
Таблица 28. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке, оптимистичный план)
Таблица 29. График получения и погашения кредита (оптимистичный план)
Таблица 30. Финансовые и инвестиционные показатели проекта (оптимистичный план)
Таблица 31. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта (оптимистичный план)
Таблица 32. Анализ чувствительности проекта (оптимистичный план)
Таблица 33. Инвестиционный бюджет (пессимистичный план)
Таблица 34. Календарный план строительства (пессимистичный план)
Таблица 35. Финансовый план строительства (пессимистичный план)
Таблица 36. Динамика цен (пессимистичный план)
Таблица 37. Площади для продажи
Таблица 38. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 39. План продаж (пессимистичный план)
Таблица 40. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке, пессимистичный план)
Таблица 41. График получения и погашения кредита (пессимистичный план)
Таблица 42. Финансовые и инвестиционные показатели проекта (пессимистичный план)
Таблица 43. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта (пессимистичный план)
Таблица 44. Анализ чувствительности проекта (пессимистичный план)
Таблица 45. Объёмы работ
Таблица 46. Спецификация оборудования и материалов
Таблица 47. Расчет предприятий социально-культурного обслуживания населения микрорайона
Таблица 48. Ведомость тротуаров, дорожек и площадок
Таблица 49. Ведомость малых архитектурных форм и переносных изделий
Таблица 50. Ведомость элементов озеленения
Таблица 51. Таблица инженерных нагрузок по мкр. ХХ по данным застройщиков
Таблица 52. Обеспечение трансформаторными подстанциями
Таблица 53. Расчетные тепловые потоки
Таблица 54. Расчетные тепловые потоки по ЦДП
Таблица 55. Основные факторы, оказывающие влияние на выбор потребителей элитной сантехники, % от числа опрошенных при возможности
множественного выбора
Таблица 56. Стоимость и вес различных кровельных материалов

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Структура возводимых инвестором площадей, кв.м.
Рисунок 2. Распределение площадей между инвестором и администрацией, кв.м.
Рисунок 3. Распределение площадей между инвестором и администрацией по видам фонда, кв.м.
Рисунок 4. Расположение участка застройки относительно г. ХХХХ
Рисунок 5. Ближайшее окружение участка застройки
Рисунок 6. Схема границ участка застройки
Рисунок 7. Получено налогов по району в бюджетную систему Российской Федерации за ХХХХ г. (данные по учету Инспекции ФНС по г. ХХХХХХ),
по отраслям в млн. руб.
Рисунок 8. Распределение субъектов хозяйственной деятельности, по учету ХХХХХХ районного отдела государственной статистики, в %
Рисунок 9. Предприятии сферы торговли и услуг г. ХХХХХХ, в ед.
Рисунок 10. Предприятия малого бизнеса ХХХХХХ района
Рисунок 11. Произведено промышленной продукции за ХХХХ год, по отраслям в млн. руб.
Рисунок 12. Учреждения культуры г. ХХХХХХ, %
Рисунок 13. Спортивные сооружения г. ХХХХХХ, в ед.
Рисунок 14. Территория ХХХХХХ района в га и % соотношении
Рисунок 15. Население ХХХХХХ района (среднегодовая численность за ХХХХ г.)
Рисунок 16. Схема градостроительной структуры городского округа ХХХХХХ
Рисунок 17. Структура расходов на рекламу и продвижение проекта
Рисунок 18. Структура инвестиционных затрат (вероятный план)
Рисунок 19. Структура затрат на СМР согласно очередей строительства (вероятный план)
Рисунок 20. График финансирования инвестиционных затрат (вероятный план), долл. США
Рисунок 21. График финансирования инвестиционных затрат нарастающим итогом (вероятный план), долл. США
Рисунок 22. График финансирования строительно-монтажных работ очередей строительства (вероятный план), долл. США
Рисунок 23. Динамика цен реализации квартир (вероятный план)
Рисунок 24. Распределение площадей инвестора
Рисунок 25. Структура площадей для реализации, кв. м.
Рисунок 26. Структура выручки (вероятный план)
Рисунок 27. Динамика выручки от реализации, долл. США (вероятный план)
Рисунок 28. Структура налоговых выплат к общей сумме налогов (за период проекта, вероятный план)
Рисунок 29. Структура затрат (по отношению к выручке от реализации)
Рисунок 30. Точка безубыточности проекта в целом, долл. США (вероятный план)
Рисунок 31. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств, долл. США (вероятный план)
Рисунок 32. Выплаты процентов, долл. США (вероятный план)
Рисунок 33. Денежные потоки по проекту, долл. США (вероятный план)
Рисунок 34. Окупаемость проекта, долл. США (вероятный план)
Рисунок 35. Структура инвестиционных затрат (оптимистичный план)
Рисунок 36. Структура затрат на СМР согласно очередей строительства (оптимистичный план)
Рисунок 37. График финансирования инвестиционных затрат (оптимистичный план), долл. США
Рисунок 38. График финансирования инвестиционных затрат нарастающим итогом (оптимистичный план), долл. США
Рисунок 39. График финансирования строительно-монтажных работ очередей строительства (оптимистичный план), долл. США
Рисунок 40. Динамика цен реализации квартир (оптимистичный план)
Рисунок 41. Распределение жилых площадей
Рисунок 42. Структура площадей для реализации, кв. м.
Рисунок 43. Структура выручки (оптимистичный план)
Рисунок 44. Динамика выручки от реализации, долл. США (оптимистичный план)
Рисунок 45. Структура налоговых выплат к общей сумме налогов (за период проекта, оптимистичный план)
Рисунок 46. Структура затрат (по отношению к выручке от реализации)
Рисунок 47. Точка безубыточности проекта в целом, долл. США (оптимистичный план)
Рисунок 48. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств, долл. США (оптимистичный план)
Рисунок 49. Выплаты процентов, долл. США (оптимистичный план)
Рисунок 50. Денежные потоки по проекту, долл. США (оптимистичный план)
Рисунок 51. Окупаемость проекта, долл. США (оптимистичный план)
Рисунок 52. Структура инвестиционных затрат (пессимистичный план)
Рисунок 53. Структура затрат на СМР согласно очередей строительства (пессимистичный план)
Рисунок 54. График финансирования инвестиционных затрат (пессимистичный план), долл. США
Рисунок 55. График финансирования инвестиционных затрат нарастающим итогом (пессимистичный план), долл. США
Рисунок 56. График финансирования строительно-монтажных работ очередей строительства (пессимистичый план), долл. США
Рисунок 57. Динамика цен реализации квартир (пессимистичный план)
Рисунок 58. Распределение площадей инвестора
Рисунок 59. Структура площадей для реализации, кв.м.
Рисунок 60. Структура выручки (пессимистичный план)
Рисунок 61. Динамика выручки от реализации, долл. США (пессимистичный план)
Рисунок 62. Структура налоговых выплат к общей сумме налогов ( за период проекта, пессимистичный план)
Рисунок 63. Структура затрат (по отношению к выручке от реализации)
Рисунок 64. Точка безубыточности проекта в целом, долл. США (пессимистичный план)
Рисунок 65. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств, долл. США (пессимистичный план)
Рисунок 66. Выплаты процентов, долл. США (пессимистичный план)
Рисунок 67. Денежные потоки по проекту, долл. США (пессимистичный план)
Рисунок 68. Окупаемость проекта, долл. США (пессимистичный план)
Рисунок 69. Сравнение динамики увеличения стоимости основных строительных материалов
Рисунок 70. Тенденция изменения индекса цен на строительно - монтажные работы, машины и оборудование
Рисунок 71. Доля заказов по итогам ХХХХ г.
Рисунок 72. Структура производства металлопроката по округам РФ, %
Рисунок 73. Отрасли по уровню потребления металлоконструкций, %
Рисунок 74. Товарный баланс российского рынка арматуры в январе-июле ХХХХ-ХХХХ г.г., тыс. т.
Рисунок 75. Товарный баланс российского рынка балки в январе-июле ХХХХ-ХХХХ г.г., тыс. т.
Рисунок 76. Товарный баланс российского рынка уголка в январе-июле ХХХХ-ХХХХ г.г., тыс. т.
Рисунок 77. Товарный баланс российского рынка швеллера в январе-июле ХХХХ-ХХХХ г.г., тыс. т.
Рисунок 78. Динамика цен на трубы стальные, т.
Рисунок 79. Динамика цен на трубы нержавеющие, т.
Рисунок 80. Спрос на различные марки профнастила в ХХХХ и в ХХХХ, % продаж
Рисунок 81. Спрос на профнастил с различным защитным покрытием в ХХХХ и ХХХХ, % продаж
Рисунок 82. Динамика цен на керамзит, куб.м.
Рисунок 83. Динамика цен на песок
Рисунок 84. Доля импорта на российском рынке сантехники, %
Рисунок 85. Структура российского рынка сантехники по основным товарным группам, %
Рисунок 86. Структура российского рынка санфаянсовых изделий, % в натуральном выражении
Рисунок 87. Структура российского рынка ванн в ХХХХ г., % в натуральном выражении
Рисунок 88. Динамика цен на унитазы-компакт, шт.
Рисунок 89. Распределение потребительских предпочтений (ванны), %
Рисунок 90. Динамика цен на акриловые ванны, шт.
Рисунок 91. Динамика цен на умывальники, шт.
Рисунок 92. Соотношение кровельных материалов для плоских и скатных кровель на российском рынке, % от площади кроющей поверхности
Рисунок 93. Цвета кровли
Рисунок 94. Доли кровельных материалов средней ценовой группы на рынках ХХХХ и ХХХХ, %
Рисунок 95. Объемы продаж шифера по районам РФ
Рисунок 96. Доля стран-производителей битумных материалов на российском рынке, %
Рисунок 97. Зависимость цены наплавляемой кровли от вида материала
Рисунок 98. Цены на битумную продукцию различных стран-производителей
Рисунок 99. Динамика объемов производства кирпича в России, ХХХХ-ХХХХ г.г., млрд. штук
Рисунок 100. Доли основных поставщиков кирпича на московский рынок, % от общего объема поставок
Рисунок 101. Доли основных производителей кирпича на рынке ХХХХ области, % от общего объема производства
Рисунок 102. Структура распределения спроса на строительный кирпич по группам потребителей в зависимости от назначения строящихся зданий
(по данным Института исследований товародвижения и конъюнктуры оптового рынка)
Рисунок 103. Динамика цен на кирпич импортный, шт.
Рисунок 104. Динамика цен на кирпич лицевой, шт.
Рисунок 105. Динамика цен на силикатный кирпич, шт.
Рисунок 106. Динамика цен на пустотелый кирпич, шт.