Занимаемся разработкой бизнес-планов с 2002 года
Выполнено более 600 проектов
С уважением к Вам и Вашему делу.
Консалтинговая компания "АртИнвест"

Переработка молока

Представляем Вашему вниманию проект "Переработка молока".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: 3700 тонн в год

Объем инвестиций:
  • в долларах 844 000
  • в евро 640 147
  • в рублях 27 266 919

Срок окупаемости проекта, лет: 5,5

Основные параметры документа

  • Количество страниц – 122
  • Количество графиков – 50
  • Количество таблиц – 34

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Цель проекта: организация производства молочной продукции и сыров объемом 35 тонн в сутки по сырью.

Планируется производить продукцию двух ассортиментных категорий:

  • традиционный русский ассортимент (молоко пастеризованное, сливки пастеризованные, сметана, сливочное масло, творог) – для реализации в регионе размещения предприятия;
  • итальянский ассортимент (моцарелла для пиццы, моцарелла свежая, твердые сорта сыра, сыры быстрого созревания, рикотту) – для реализации в рестораны и торговые сети преимущественно ХХХХ и ХХХХ области.

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

  • приобретение и доставка оборудования из ХХХХ;
  • шеф-монтаж оборудования;
  • запуск производства.

1.2 Конкурентные преимущества проекта

Основные предпосылки реализации проекта:

  • повышение рентабельности молочного бизнеса за счет глубокой переработки молочного сырья;
  • благоприятные рыночные перспективы;
  • отсутствие конкурентов, производящих продукцию итальянского ассортимента в ХХХХ в промышленных объемах со стандартизированным высоким качеством;
  • высокая стоимость импортной продукции вследствие логистических издержек и таможенных пошлин;
  • растущий спрос на продукцию итальянского ассортимента;
  • благоприятные рыночные перспективы реализации качественной продукции русского ассортимента в среднем ценовом сегменте;
  • углубление вертикальной диверсификации бизнеса;
  • наличие всех необходимых специалистов в месте расположения предприятия, возможность обеспечения контроля качества итальянскими специалистами (технологами) в течение года с момента запуска проекта;
  • использование оригинальных итальянских рецептур, обеспечивающих высокие вкусовые качества продукции;
  • благоприятное влияние повышения узнаваемости бренда "ХХХХ" на реализацию всего ассортимента продукции компании (в т.ч. мясной и мясных деликатесов);
  • наличие предварительных соглашений с ведущими ритейлерами ХХХХ региона и г. ХХХХ: "ХХХХ" (гипермаркеты "ХХХХ", "ХХХХ", "ХХХХ"), "ХХХХ" (см. Приложение 5);
  • наличие предварительных соглашений с оптовыми поставщиками продукции итальянского ассортимента в ХХХХ;
  • наличие предварительных соглашений с ритейлерами г. ХХХХ.

1.3 Краткая характеристика инициатора проекта

Компания "ХХХХ" (ХХХХ) - это группа ведущих итальянских компаний работающих в секторе производства оборудования для агроиндустрии и пищевой промышленности:

  • производство оборудования для мясной и молочной промышленности;
  • оборудования и технологий по выращиванию и откорму птицы и домашней скотины;
  • оборудования для производства и хранения кормов;
  • утилизации отходов;
  • строительства очистных сооружений.

Основной задачей компаний, входящих в Группу, является работа с клиентами стран СНГ в части обеспечения прямой связи с итальянским заводом. Компании, входящие в состав "ХХХХ" и их Партнеры, благодаря своему многолетнему опыту выполняют полный комплекс работ по обустройству предприятий, начиная с детальной проработки проекта и заканчивая запуском производства.

Компания "ХХХХ" ведет тесное сотрудничество с компанией "ХХХХ". Такое сотрудничество позволяет получить лизинговые услуги и кредитные продукты с минимальным удорожанием по лизинговым сделкам за счет привлечения государственного финансирования от ХХХХ, что предполагает полную прозрачность условий сделок и договоров, отсутствие скрытых платежей.

1.4 Показатели проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Совокупная потребность в инвестициях для запуска проекта составляет 113 053,9 тыс. рублей, в том числе:
  • 85 787,0 тыс. рублей (75,9% от общего объема инвестиций), преимущественно оборудование планируется приобрести с использованием лизинга;
  • 27 266,9 тыс. рублей (24,1% от общего объема инвестиций) за счет собственных средств лизингополучателя, в том числе: 13 443,2 тыс. рублей составит первоначальный платеж по лизингу; 4 937,2 тыс. рублей – ежемесячные лизинговые платежи до начала работы проекта; 8 886,5 тыс. рублей – частичное погашение лизинговых платежей за счет собственных средств до момента выхода проекта на окупаемость (до 13 месяца проекта, 5 месяц с момента запуска проекта).

Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 96 месяцев (8 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 8 месяцев (0,7 года). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 88 месяцев (7,4 года).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

Рисунок 1. Окупаемость проекта без учета текущих денежных потоков, рублей


СОДЕРЖАНИЕ

1 РЕЗЮМЕ БИЗНЕС-ПЛАНА
2 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
2.1 Цели и задачи проекта
2.2 Конкурентные преимущества проекта
2.3 Краткая характеристика инициатора проекта
2.4 Показатели проекта
3 ХАРАКТЕРИСТИКА ИНИЦИАТОРА ПРОЕКТА
3.1 Общие сведения об инициаторе проекта
3.2 Крупные проекты компании
Строительство птицекомплекса на 15 млн. голов (30 млн.тонн в убойном весе) в ХХХХ
Развитие агрохолдинга полного цикла в ХХХХ
3.3 Финансовые показатели компании
Выручка и прибыль
Балансовые показатели
4 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ
4.1 Перечень продукции
4.2 Описание продукции
"Русский ассортимент"
"Итальянский ассортимент"
4.3 Конкурентные преимущества
4.4 Лицензирование и сертификация
4.5 Технологический процесс
4.6 Ситуационный план
5 ОБЗОР РЫНКА
5.1 Мировой и российский рынок производства сырого молока
Объем мирового производства сырого молока
Объем и динамика производства сырого молока в России
Продукты из сырого молока
5.2 Обзор российского рынка сливок
Соотношение российского производства и импорта сливок, экспорт
Объем и динамика российского производства сливок
Объем и динамика производства сливок в ХХХХ ФО и ХХХХ
5.3 Обзор российского рынка сметаны
Соотношение российского производства и импорта сметаны, экспорт
Объем и динамика российского производства сметаны
Объем и динамика производства сметаны в ХХХХ ФО и ХХХХ
5.4 Обзор российского рынка творога
Соотношение российского производства и импорта творога, экспорт
Объем и динамика российского производства творога
Объем и динамика производства творога в ХХХХ ФО и ХХХХ
5.5 Обзор российского рынка мягких сыров
Классификация сыров по плотности и способу приготовления
Соотношение российского производства и импорта сыров, экспорт
Объем и динамика российского производства мягких сыров
Объем и динамика производства мягких сыров в ХХХХ ФО и ХХХХ
Объем и динамика производства мягких сыров в ХХХХ ФО и ХХХХ регионе
5.6 Анализ предложения на российском рынке молочной продукции
Крупные российские производители молочной продукции
Производители молочной продукции в ХХХХ ФО и ХХХХ
Динамика средних оптовых цен на молочную продукцию
5.7 Анализ спроса на российском рынке молочной продукции
Основные сегменты потребителей
Потребительские предпочтения
5.8 Тенденции и прогноз развития рынка молочной продукции
6 РЫНОК ХХХХ
6.1 Емкость рынка молока
6.2 Потребительские предпочтения
7 СТРАТЕГИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ
7.1 Основные каналы сбыта и продвижения продукции
7.2 Политика продвижения
7.3 Основные конкуренты и доля рынка
8 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
8.1 Объем и структура инвестиций
8.2 Основные этапы проекта и календарный план освоения инвестиций
9 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
9.1 Виды деятельности и продукция, приносящие доход
9.2 Объем производства
Проектная мощность завода
Выход на планируемые объемы производства
Сезонность
9.3 Структура готовой продукции
10 КОММЕРЧЕСКИЙ ПЛАН
10.1 Виды получаемых доходов по проекту
10.2 Ценовая политика
10.3 Структура и объемы доходов
11 ЗАТРАТЫ ПРОЕКТА В ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
11.1 Постоянные затраты
Штатное расписание и заработная плата
Прочие текущие (постоянные) расходы
Амортизация
Лизинговые платежи
11.2 Переменные затраты
Прямые затраты на производство продукции
Налоги
11.3 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)
11.4 Анализ точки безубыточности
Допущения при анализе безубыточности
Безубыточность операционной деятельности
Анализ безубыточности в целом по проекту
11.5 Анализ бюджетной эффективности проекта
12 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
12.1 Условия привлечения инвестиционных ресурсов
12.2 Показатели плана движения денежных средств
12.3 Показатели плана прибыли и убытков
12.4 Финансовые показатели проекта
13 АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА
13.1 Факторы, влияющие на деятельность компании
13.2 Количественный анализ рисков (анализ чувствительности)
Параметры анализа
Чувствительность по показателю NPV
Чувствительность по показателю чистой прибыли
Вывод
14 ОПИСАНИЕ РАСЧЕТА
14.1 Допущения
Общие допущения
Допущения при анализе безубыточности
14.2 Параметры проекта
14.3 Расчет показателей прибыли
14.4 Расчет критериев эффективности проекта
14.5 Расчет финансовых коэффициентов
Показатели платежеспособности
Показатели финансовой устойчивости
Показатели деловой активности
Показатели прибыльности
15 ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ
15.1 Перечень таблиц
15.2 Перечень рисунков
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЛАН ПРОДАЖ И ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС КОМПЛЕКСНОЙ ЛИНИЙ ПЕРЕРАБОТКИ СЫРОГО МОЛОКА
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ ПРОЕКТА

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Показатели проекта без учета текущих денежных потоков
Таблица 2. Динамика основных балансовых показателей
Таблица 3. Динамика производства сливок по округам РФ с ХХХХ по ХХХХ гг., тонн
Таблица 4. Темпы роста производства сливок по округам РФ в 1-е полугодие ХХХХ и ХХХХ г.г., тонн
Таблица 5. Динамика производства сливок по регионам ХХХХ ФО с ХХХХ г. по ХХХХ г., тонн
Таблица 6. Динамика производства сметаны по округам РФ с ХХХХ по ХХХХ гг., тонн
Таблица 7. Темпы роста производства сметаны по округам РФ в 1-е полугодие ХХХХ и ХХХХ гг., тонн
Таблица 8. Динамика производства сметаны по регионам ХХХХ ФО с ХХХХ по ХХХХ г., тонн
Таблица 9. Темпы роста производства творога в ХХХХ - ХХХХ гг. по округам РФ, %
Таблица 10. Темпы роста производства творога в ХХХХ - ХХХХ гг. по регионам ХХХХ ФО, %
Таблица 11. Объем производства сыров в РФ в ХХХХ г., тонн
Таблица 12. Структура производства мягкого, свежего и рассольного сыра в ХХХХ г. по округам РФ, тонн
Таблица 13. Динамика производства мягкого сыра по округам РФ с ХХХХ по ХХХХ гг., тонн
Таблица 14. Темпы роста производства мягкого сыра по округам РФ в 1-е полугодие ХХХХ и ХХХХ гг., тонн
Таблица 15. Объем производства мягкого, рассольного и свежего сыра в регионах ХХХХ ФО в ХХХХ и ХХХХ гг., тонн
Таблица 16. Динамика производства мягкого сыра по регионам Приволжского ФО с ХХХХ по ХХХХ г., тонн ммм
Таблица 17. Структура производства мягкого, свежего и рассольного сыра в ХХХХ г. по регионам ХХХХ ФО, тонн
Таблица 18. Динамика производства мягкого сыра в ХХХХ регионе с ХХХХ по ХХХХ г., тонн
Таблица 19. Сравнительная характеристика сбытовых технологий участников молочного рынка
Таблица 20. Мощность завода
Таблица 21. Структура деятельности по направлениям
Таблица 22. План производства (до выхода на проектную мощность)
Таблица 23. Цены продажи готовой продукции
Таблица 24. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 25. План продаж (до выхода на проектную мощность)
Таблица 26. Штатное расписание с окладами
Таблица 27. Постоянные затраты
Таблица 28. График плановых лизинговых платежей, рублей
Таблица 29. Переменные затраты
Таблица 30. Налоги
Таблица 31. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 32. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 33. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 34. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Окупаемость проекта без учета текущих денежных потоков, рублей
Рисунок 2. Стратегия развития холдинга "ХХХХ"
Рисунок 3. Стратегия развития агрохолдинга "ХХХХ"
Рисунок 4. Динамика выручки компании ООО "ХХХХ"
Рисунок 5. Динамика производства сырого молока в России, ХХХХ - ХХХХ гг., млн. тонн
Рисунок 6. Структура производства сливок по округам РФ в ХХХХ г., тонн
Рисунок 7. Динамика производства сливок в РФ с ХХХХ по ХХХХ гг., тонн
Рисунок 8. Объем производства сливок по регионам ХХХХ ФО в ХХХХ г., тонн
Рисунок 9. Структура производства сметаны в РФ по видам в ХХХХ г.
Рисунок 10. Структура производства сметаны в РФ по округам в ХХХХ г., тонн
Рисунок 11. Динамика производства сметаны в РФ с ХХХХ по ХХХХ гг., тонн
Рисунок 12. Объем производства сметаны по регионам ХХХХ ФО в ХХХХ г., тонн
Рисунок 13. Структура производства сметаны в ХХХХ по видам в ХХХХ г., тонн
Рисунок 14. Структура производства творога в ХХХХ г. по округам РФ, тонн
Рисунок 15. Доли регионов ХХХХ ФО в производстве творога в ХХХХ г., тонн
Рисунок 16. Соотношение импорта и российского производства сыра, тонн
Рисунок 17. Структура импорта по видам сыра, ХХХХ г.
Рисунок 18. Динамика производства мягкого сыра в РФ с ХХХХ по ХХХХ гг., тонн
Рисунок 19. Объем производства мягкого сыра по регионам ХХХХ ФО в ХХХХ г., тонн
Рисунок 20. Доля Московского региона в производстве мягкого сыра Центрального ФО в ХХХХ г., тонн
Рисунок 21. Динамика средней по ХХХХ производственной цены на творог в разрезе товарных позиций с января ХХХХ г. по июнь ХХХХ г., руб/кг
Рисунок 22. Динамика средней по ХХХХ производственной цены на сыр в разрезе товарных позиций с января ХХХХ г. по июнь ХХХХ г., руб/кг
Рисунок 23. Схема реализации продукции
Рисунок 24. Основные сегменты потребителей
Рисунок 25. Критерии, влияющие на выбор потребителей молочной продукции
Рисунок 26. Динамика производства молока в ХХХХ, тыс. тонн
Рисунок 27. Динамика производства цельномолочной продукции в ХХХХ
Рисунок 28. Структура потребления молочной продукции (в пересчете на 100 респондентов)
Рисунок 29. Критерии, влияющие на выбор потребителей молочной продукции
Рисунок 30. Структура предпочтений потребителей по месту производства молочной продукции
Рисунок 31. Предпочтения потребителей по маркам кефира
Рисунок 32. Предпочтения потребителей по маркам творога
Рисунок 33. Схема реализации продукции
Рисунок 34. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 35. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 36. Выход на планируемые объемы производства
Рисунок 37. Рост объемов производства продукции, кг
Рисунок 38. Структура деятельности по видам готовой продукции
Рисунок 39. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, рублей
Рисунок 40. Структура выручки
Рисунок 41. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 42. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 43. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 44. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 45. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 46. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 47. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 48. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 49. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 50. Окупаемость проекта, рублей