Занимаемся разработкой бизнес-планов с 2002 года
Выполнено более 600 проектов
С уважением к Вам и Вашему делу.
Консалтинговая компания "АртИнвест"

Склад мелкоячеистого хранения

Представляем Вашему вниманию проект "Склад мелкоячеистого хранения".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: арендопригодная площадь - 5000 кв. м.

Объем инвестиций:
  • в долларах 653 272
  • в евро 611 193
  • в рублях 37 894 130

Срок окупаемости проекта, лет: 2,3

Основные параметры документа

  • Количество страниц – 114
  • Количество графиков – 27
  • Количество таблиц – 33

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Цель проекта: строительство склада индивидуального хранения (self storage) в Москве. 

Арендопригодная площадь склада будет 5000 кв. м. Планируется организация ячеек-боксов с высотой потолка около 3 м, площадью от 1 до 30 кв. м.

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

  • приобретение земли;
  • строительство и обустройство складских помещений;
  • обустройство офиса и общих зон;
  • разработка и раскрутка сайта;
  • согласование и проектные работы.

1.2 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 37 894,1 тыс. рублей.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:

  • за счет собственных средств;
  • за счет привлеченных средств.

Размер собственных средств составит 7 578,8 тыс. рублей (20%).

Потребность в дополнительных денежных средствах составляет 30 315,3 тыс. рублей.

Условия привлечения заемных средств

Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 24 месяца (2 года), на период: апрель ХХХХ - март ХХХХ, процентная ставка по кредиту составит 15,0% годовых. 

Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 7 месяцев (0,6 лет: апрель ХХХХ - октябрь ХХХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.

Условия погашения заемных средств

Погашение кредита планируется с 10 месяца проекта, траншами в среднем по 2 021,0 тыс. рублей в течение 15 месяцев (1,3 года: январь ХХХХ- март ХХХХ).

Погашение процентов по кредиту

В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства. Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.

Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 5 006,6 тыс. рублей.

1.3 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)

Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (10 лет). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:

  • постоянные затраты - 35,88%;
  • прибыль - 28,50%;
  • налоги - 27,03%;
  • инвестиции - 5,51%;
  • переменные затраты - 2,29%;
  • проценты - 0,78%.
Представленная ниже диаграмма иллюстрирует тот факт, что доля выручки проекта, которая идет на покрытие инвестиционных расходов и чистую прибыль, составляет 28,5%.

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль

1.4 Социальная эффективность проекта

Сумма всех налогов, перечисляемых предприятием как налоговым субъектом и как налоговым агентом, в совокупности за период проекта (10 лет) составит 173 270,5 тыс. рублей. 

 В совокупности в компании будет трудоустроено 33 человека.

1.5 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 120 месяцев (10 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 5 месяцев (0,4 года). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 115 месяцев (9,6 лет).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей

1.6 Альтернативный вариант проекта – строительства склада ответственного хранения

Также рассматривался вариант строительства склада ответственного хранения класса А с той же арендопригодной площадью – 5000 кв. м.

В настоящий момент рынок ХХХХ и региона насыщен высококачественными складскими площадями класса А и В. В связи с этим и продолжающимся вводом новых объектов доля вакантных площадей растет, средняя арендная ставка снижается.

Согласно исследованиям рынка, текущая средняя арендная ставка для складов класса А составляет 3800-4000 рублей/кв. м/год без НДС (316-333 рублей/кв. м/месяц). В целях проекта арендная ставка при сдаче в аренду складских помещений принята на уровне 383,5 рублей/кв. м/месяц с НДС.

При таком уровне доходов и расходов, характерных для склада класса А, проект окупается за 9,2 года. Чистая прибыль за период проекта - 4 185 592 рублей.

Таким образом, строительство склада индивидуального хранения более выгодно и перспективно.

Таблица 2. Финансовые и инвестиционные показатели проекта


СОДЕРЖАНИЕ

1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
1.2 Финансирование проекта
1.3 Анализ структуры выручки проекта
1.4 Социальная эффективность проекта
1.5 Показатели проекта
1.6 Альтернативный вариант проекта – строительства склада ответственного хранения
2 ОБЗОР РЫНКА СКЛАДОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ
2.1 Зарубежный рынок складов индивидуального хранения
2.2 Обзор российского рынка складов индивидуального хранения
2.3 Разновидности складов индивидуального хранения
Склады с индивидуальными стационарными боксами
Склады-контейнеры
Склады с мобильными боксами
Традиционные склады со стеллажами
2.4 Обзор конкурентной ситуации на рынке ХХХХ
3 КРАТКИЙ ОБЗОР РЫНКА СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ХХХХ
3.1 Предложение
3.2 Спрос
3.3 Вакантные площади
3.4 Ставки аренды
3.5 Тенденции и прогнозы
4 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
4.1 Объем и структура инвестиций
4.2 Основные этапы проекта и календарный план освоения инвестиций
4.3 Оценка рисков
5 ПЛАН ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
5.1 Виды деятельности, приносящие доход
5.2 Объем оказания услуг
Проектный объем оказания услуг
Выход на планируемые объемы оказания услуг
Сезонность
6 КОММЕРЧЕСКИЙ ПЛАН
6.1 Виды получаемых доходов по проекту
6.2 Ценовая политика
6.3 Структура и объемы доходов
7 ЗАТРАТЫ ПРОЕКТА В ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
7.1 Постоянные затраты
Штатное расписание и заработная плата
Прочие текущие (постоянные) расходы
Амортизация
7.2 Переменные затраты
Прямые затраты
Проценты по кредитам
Налоги
7.3 Анализ структуры выручки проекта
7.4 Анализ точки безубыточности
Допущения при анализе безубыточности
Безубыточность операционной деятельности
Анализ безубыточности в целом по проекту
7.5 Анализ бюджетной эффективности проекта
8 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
8.1 Условия привлечения инвестиционных ресурсов
8.2 Показатели плана движения денежных средств
8.3 Показатели плана прибыли и убытков
8.4 Финансовые показатели проекта
9 АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА
9.1 Факторы, влияющие на деятельность компании
9.2 Количественный анализ рисков
Параметры анализа
Чувствительность по показателю NPV
Чувствительность по показателю чистой прибыли
Вывод
10 ОПИСАНИЕ РАСЧЕТА
10.1 Допущения
Общие допущения
Допущения при анализе безубыточности
10.2 Параметры проекта
10.3 Расчет показателей прибыли
10.4 Расчет критериев эффективности проекта
10.5 Расчет финансовых коэффициентов
Показатели платежеспособности 
Показатели финансовой устойчивости
Показатели деловой активности
Показатели прибыльности
11 ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ
11.1 Перечень таблиц
11.2 Перечень рисунков
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЛАН ПРОДАЖ И ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ ПРОЕКТА

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ 

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 2. Показатели проекта
Таблица 3. Показатели альтернативного варианта проекта
Таблица 4. Статистика рынка индивидуального хранения
Таблица 5. Основные конкуренты в ХХХХ и ХХХХ области
Таблица 6. Наиболее крупные складские комплексы, введенные в эксплуатацию в ХХХХ г.
Таблица 7. Наиболее значимые складские комплексы, планируемые к вводу в ХХХХ г.
Таблица 8. Инвестиционный бюджет
Таблица 9. Финансовый план
Таблица 10. Оценка доли инвестиций
Таблица 11. Размерность боксов
Таблица 12. План оказания услуг (до выхода на проектную мощность)
Таблица 13. Цены продажи готовой продукции
Таблица 14. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 15. План продаж  и прямых затрат (до выхода на проектную мощность.
Таблица 16. Штатное расписание с окладами
Таблица 17. Постоянные затраты
Таблица 18. Переменные затраты
Таблица 19. Налоги
Таблица 20. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 21. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 22. Показатели обслуживания долга и долговой нагрузки
Таблица 23. График получения и погашения кредита
Таблица 24. Динамика стоимости компании
Таблица 25. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 26. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 27. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 3. Количество арендопригодной площади у операторов рынка self storage ХХХХ 
Рисунок 4. Темпы ввода складов индивидуального хранения в ХХХХ, ХХХХ-ХХХХ гг.
Рисунок 5. Основные конкуренты
Рисунок 6. Объем ввода и объем сделок покупки и аренды
Рисунок 7. Распределение сделок по типу арендатора/покупателя в ХХХХ г.
Рисунок 8. Динамика доли свободных площадей
Рисунок 9. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 10. Этапы проекта
Рисунок 11. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 12. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 13. Выход на планируемые объемы оказания услуг
Рисунок 14. Рост объемов оказания услуг, шт.
Рисунок 15. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, рублей
Рисунок 16. Структура выручки
Рисунок 17. Структура занятых по видам деятельности, человек
Рисунок 18. Структура фонда оплаты труда по видам деятельности, %
Рисунок 19. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 20. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 21. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 22. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 23. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 24. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 25. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 26. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 27. Соотношение свободных денежных потоков до обслуживания долга и потоков по обслуживанию долга, тыс. рублей
Рисунок 28. Денежные потоки по привлечению и выплате кредита, рублей
Рисунок 29. Начисление и выплата процентов по кредиту, рублей
Рисунок 30. Динамика стоимости компании, млн. рублей
Рисунок 31. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 32. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 33. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)