Грузоперевозки

Представляем Вашему вниманию проект "Грузоперевозки".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: 44,7 млн. т*км сельхоз. грузов, 50 млн. тонн сыпучих грузов, 1,7 млн. км прочих грузов в год

Объем инвестиций:

• в долларах 11 382 177
  
• в евро 8 140 391
  
• в рублях 323 978 702

Срок окупаемости проекта, лет: 3,7

Основные параметры документа

• Количество страниц – 60
• Количество графиков – 14
• Количество таблиц – 21

1 РЕЗЮМЕ

Суть проекта и целевые объемы

Целью проекта является создание автотранспортного предприятия в ХХХХ области, для осуществления перевозок грузов со следующим графиком сезонности:

• перевозка сельскохозяйственных грузов - в течение второй половины года с ХХХХ по ХХХХ;
  
• перевозка прочих грузов (строительные сыпучие грузы, грузы сельскохозяйственного назначения (удобрения, отходы деятельности и пр.)) - в период с ХХХХ по ХХХХ.
  

Услуги по перевозке сельскохозяйственной продукции будут оказываться в рамках контракта с ГК "ХХХХ" в границах ХХХХ, ХХХХ и ХХХХ областей, а также в ХХХХ и ХХХХ крае.

Планируемый объем грузоперевозок в год составляет:

• Перевозка сельскохозяйственных грузов 44 730 тыс. т*км, в том числе:
  - перевозка зерна – 12 534 тыс. т*км;
  - перевозка свеклы – 32 196 тыс. т*км;
  
• Перевозка сыпучих грузов – 49 842 тыс. т*км;
  
• Перевозка прочих грузов – 1 680 тыс. км.
  

Организация проекта

Перевозка будет осуществляться самосвальными и тентованными полуприцепами. Для обеспечения перевозок в запланированном объеме планируется приобретение 60 единиц автотранспорта (автопоездов) и 30 полуприцепов дополнительно для использования с уже имеющимися у предприятия тягачами на перевозке грузов общего назначения.

После проведенного исследования рынка предложений подходящей для реализации проекта отечественной и импортной техники планируется приобретение 60 седельных тягачей марки "ХХХХ". 60 крупнотоннажных самосвальных полуприцепов либо производства подмосковного завода "ХХХХ" либо производства "ХХХХ".

Рынок

На сегодняшний день рынок грузоперевозок в ХХХХ активно развивается и является достаточно перспективным с коммерческой точки зрения. На фоне имеющихся проблем железнодорожных перевозок в течение последних лет наблюдается устойчивая тенденция увеличения объёмов грузоперевозок именно автомобильным транспортом.

Ключевыми преимуществами автомобильного транспорта являются:

• исключительная мобильность;
  
• всепроходимость;
  
• высокая оперативность доставки;
  
• маневренность;
  
• регулируемая степень срочности и регулярности поставки;
  
• возможность изменения маршрута;
  
• по сравнению с другими видами предъявляются менее жесткие требования к упаковке товара;
  
• высокотехнологичность обслуживания;
  
• стремление обеспечить европейский уровень обслуживания;
  
• высокая степень прозрачности схем работы;
  
• надежность;
  
• скорость доставки (16 км/ч, железнодорожный – 8 км/ч);
  
• сохранность грузов;
  
• стоимость услуг;
  
• широкий спектр дополнительных услуг;
  
• индивидуальный подход;
  
• перевозка ценных грузов (т.к. водитель является одновременно экспедитором).
  

На сегодняшний день рынок услуг грузоперевозок и экспедиторских услуг в ХХХХ не насыщен, спрос на транспортные услуги растет, вместе с ним, соответственно, растет число транспортных компаний. Емкость рынка грузоперевозок в ХХХХ оценивается экспертами в 3,8 трлн. руб.

Финансирование проекта и экономическая эффективность

Потребность в финансировании проекта составляет 323 млн. рублей, в том числе:

• 67 млн. рублей собственных средств;
• 256 млн. рублей заемных средств.
  

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

№	Наименование показателя	Значение показателя
1	Горизонт расчета проекта, лет	6,0
2	Горизонт расчета проекта, мес.	72
3	Объем вложенного капитала в проект (LDC), рублей	323 978 702
4	Объем выручки за период проекта (SP), рублей	1 564 480 410
5	Чистый средний операц. доход в квартал (NAOR), рублей	8 873 243
6	Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), рублей	54 897 183
7	Чистая прибыль за период проекта, рублей	261 655 335
8	Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), рублей	261 655 335
9	Средняя рентабельность за период проекта	16,7%
10	Ставка дисконтирования (DR), %	11,0%
11	Чистый приведенный доход (NPV), рублей	105 558 559
12	Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR)	13,5%
13	Рентабельность вложенного капитала (ROI)	80,8%
14	Индекс прибыльности (PI)	1,34
15	Внутренняя норма рентабельности (IRR)	29,1%
16	Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR)	43,8%
17	Срок окупаемости проекта в целом (PBP), мес.	44
18	Срок окупаемости проекта в целом (PBP), лет	3,7
19	Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP), мес.	52
20	Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP), лет	4,3
21	Срок окупаемости проекта с момента запуска, мес.	38
22	Срок окупаемости проекта с момента запуска, лет	3,2

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели эффективности проекта
Таблица 2. Структура логистического рынка
Таблица 3. Календарный и финансовый план
Таблица 4. Налоговое окружение
Таблица 5. Цены оказания услуг
Таблица 6. План оказания услуг (до выхода на проектную мощность)
Таблица 7. Сезонность
Таблица 8. Переменные затраты
Таблица 9. Калькуляция затрат
Таблица 10. Штатное расписание с окладами
Таблица 11. Постоянные затраты
Таблица 12. Капитальные затраты
Таблица 13. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 14. План получения дохода (до выхода на проектную мощность)
Таблица 15. Потребность в оборотном капитале
Таблица 16. Инвестиции
Таблица 17. Источники и формы финансирования
Таблица 18. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 19. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 20. Анализ чувствительности проекта
Таблица 21. Качественный анализ рисков

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Местонахождение сахарных заводов ГК "ХХХХ"
Рисунок 2. Местонахождение проекта
Рисунок 3. Структура грузооборота, ХХХХ г.
Рисунок 4. Причины падения грузооборота в сфере автоперевозок во время кризиса ХХХХ г.
Рисунок 5. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 6. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 7. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 8. Структура выручки
Рисунок 9. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 10. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 11. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)
Рисунок 12. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 13. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 14. Точка безубыточности проекта в целом, рублей