Занимаемся разработкой бизнес-планов с 2002 года
Выполнено более 600 проектов
С уважением к Вам и Вашему делу.
Консалтинговая компания "АртИнвест"

Грузоперевозки

Представляем Вашему вниманию проект "Грузоперевозки".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: 44,7 млн. т*км сельхоз. грузов, 50 млн. тонн сыпучих грузов, 1,7 млн. км прочих грузов в год

Объем инвестиций:
  • в долларах 11 382 177
  • в евро 8 140 391
  • в рублях 323 978 702

Срок окупаемости проекта, лет: 3,7

Основные параметры документа

  • Количество страниц – 60
  • Количество графиков – 14
  • Количество таблиц – 21

1 РЕЗЮМЕ

Суть проекта и целевые объемы

Целью проекта является создание автотранспортного предприятия в ХХХХ области, для осуществления перевозок грузов со следующим графиком сезонности:

  • перевозка сельскохозяйственных грузов - в течение второй половины года с ХХХХ по ХХХХ;
  • перевозка прочих грузов (строительные сыпучие грузы, грузы сельскохозяйственного назначения (удобрения, отходы деятельности и пр.)) - в период с ХХХХ по ХХХХ.

Услуги по перевозке сельскохозяйственной продукции будут оказываться в рамках контракта с ГК "ХХХХ" в границах ХХХХ, ХХХХ и ХХХХ областей, а также в ХХХХ и ХХХХ крае.

Планируемый объем грузоперевозок в год составляет:

  • Перевозка сельскохозяйственных грузов 44 730 тыс. т*км, в том числе:
    - перевозка зерна – 12 534 тыс. т*км;
    - перевозка свеклы – 32 196 тыс. т*км;
  • Перевозка сыпучих грузов – 49 842 тыс. т*км;
  • Перевозка прочих грузов – 1 680 тыс. км.
Организация проекта

Перевозка будет осуществляться самосвальными и тентованными полуприцепами. Для обеспечения перевозок в запланированном объеме планируется приобретение 60 единиц автотранспорта (автопоездов) и 30 полуприцепов дополнительно для использования с уже имеющимися у предприятия тягачами на перевозке грузов общего назначения.


После проведенного исследования рынка предложений подходящей для реализации проекта отечественной и импортной техники планируется приобретение 60 седельных тягачей марки "ХХХХ". 60 крупнотоннажных самосвальных полуприцепов либо производства подмосковного завода "ХХХХ" либо производства "ХХХХ".

Рынок

На сегодняшний день рынок грузоперевозок в ХХХХ активно развивается и является достаточно перспективным с коммерческой точки зрения. На фоне имеющихся проблем железнодорожных перевозок в течение последних лет наблюдается устойчивая тенденция увеличения объёмов грузоперевозок именно автомобильным транспортом.

Ключевыми преимуществами автомобильного транспорта являются:

  • исключительная мобильность;
  • всепроходимость;
  • высокая оперативность доставки;
  • маневренность;
  • регулируемая степень срочности и регулярности поставки;
  • возможность изменения маршрута;
  • по сравнению с другими видами предъявляются менее жесткие требования к упаковке товара;
  • высокотехнологичность обслуживания;
  • стремление обеспечить европейский уровень обслуживания;
  • высокая степень прозрачности схем работы;
  • надежность;
  • скорость доставки (16 км/ч, железнодорожный – 8 км/ч);
  • сохранность грузов;
  • стоимость услуг;
  • широкий спектр дополнительных услуг;
  • индивидуальный подход;
  • перевозка ценных грузов (т.к. водитель является одновременно экспедитором).
На сегодняшний день рынок услуг грузоперевозок и экспедиторских услуг в ХХХХ не насыщен, спрос на транспортные услуги растет, вместе с ним, соответственно, растет число транспортных компаний. Емкость рынка грузоперевозок в ХХХХ оценивается экспертами в 3,8 трлн. руб.

Финансирование проекта и экономическая эффективность

Потребность в финансировании проекта составляет 323 млн. рублей, в том числе:

  • 67 млн. рублей собственных средств;
  • 256 млн. рублей заемных средств.
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта


СОДЕРЖАНИЕ

1 КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОЕКТА
Суть проекта и целевые объемы
Организация проекта
Рынок
Финансирование проекта и экономическая эффективность
2 ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА
2.1 Общие данные о компании – инициаторе проекта
2.2 Учредители (акционеры)
2.3 Информация о руководителях
2.4 Ключевой партнер проекта - компания «ХХХХ»
3 СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
3.1 Местонахождение объекта
Территория и объекты АТП
3.2 Описание продукта (услуги)
Общая информация
Сельскохозяйственные перевозки
Перевозки прочих грузов
3.3 Технология производства продукта (оказания услуги)
3.4 Характеристики закупаемого оборудования (техники)
Технические характеристики ХХХХ
3.5 Экологические вопросы производства
4 АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ
4.1 Тенденции рынка грузоперевозок в целом
Структура рынка грузоперевозок
Сегмент автомобильных перевозок
4.2 Грузоперевозки в сельском хозяйстве
5 АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ
5.1 Рынок сырья, материалов и комплектующих
Перевозка сахара
Перевозка зерна
5.2 Конкуренция на рынке сбыта
5.3 Потенциальная емкость рынка сбыта
Текущая ситуация
Тенденции развития
5.4 Маркетинговая стратегия проекта
Стратегия рыночных игроков
Предлагаемая стратегия развития
6 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
6.1 Основные партнеры
6.2 График реализации проекта
7 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
7.1 Условия и допущения, принятые для расчета
Общие допущения
Допущения при анализе безубыточности
Параметры проекта
7.2 Исходные данные
Налоговое окружение
Номенклатура и цены оказания услуг
План оказания услуг
Сезонные колебания объемов оказания услуг
Номенклатура и цены сырья, материалов и пр.
Калькуляция прямых материальных затрат
Численность персонала и заработная плата
Накладные расходы
Капитальные затраты и амортизация
Амортизация
7.3 Расчет выручки
7.4 Потребность в первоначальных оборотных средствах
7.5 Инвестиционные издержки
7.6 Расчет прибылей, убытков и денежных потоков
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
7.7 Источники, формы и условия финансирования
7.8 Оценка экономической эффективности проекта
8 ОЦЕНКА РИСКОВ
8.1 Анализ чувствительности
Параметры анализа
Чувствительность по показателю NPV
Чувствительность по показателю чистой прибыли
Вывод
8.2 Уровень безубыточности
Допущения при анализе безубыточности
Безубыточность операционной деятельности
Анализ безубыточности в целом по проекту
8.3 Оценка проектных рисков
Неспецифические риски
Специфические риски
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЛАН ПРОДАЖ И ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели эффективности проекта
Таблица 2. Структура логистического рынка
Таблица 3. Календарный и финансовый план
Таблица 4. Налоговое окружение
Таблица 5. Цены оказания услуг
Таблица 6. План оказания услуг (до выхода на проектную мощность)
Таблица 7. Сезонность
Таблица 8. Переменные затраты
Таблица 9. Калькуляция затрат
Таблица 10. Штатное расписание с окладами
Таблица 11. Постоянные затраты
Таблица 12. Капитальные затраты
Таблица 13. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 14. План получения дохода (до выхода на проектную мощность)
Таблица 15. Потребность в оборотном капитале
Таблица 16. Инвестиции
Таблица 17. Источники и формы финансирования
Таблица 18. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 19. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 20. Анализ чувствительности проекта
Таблица 21. Качественный анализ рисков

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Местонахождение сахарных заводов ГК "ХХХХ"
Рисунок 2. Местонахождение проекта
Рисунок 3. Структура грузооборота, ХХХХ г.
Рисунок 4. Причины падения грузооборота в сфере автоперевозок во время кризиса ХХХХ г.
Рисунок 5. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 6. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 7. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 8. Структура выручки
Рисунок 9. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 10. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 11. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)
Рисунок 12. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 13. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 14. Точка безубыточности проекта в целом, рублей