Птицефабрика

Представляем Вашему вниманию проект "Птицефабрика".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: 30 млн тонн убойного веса в год

Объем инвестиций:

• в долларах 90 272 296
  
• в евро 67 751 158
  
• в рублях 2 728 673 667

Срок окупаемости проекта, лет: 5,0

Основные параметры документа

• Количество страниц – 107
• Количество графиков – 30
• Количество таблиц – 31

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Цель проекта: реконструкция и расширение птицефабрики по производству цыплят-бройлеров объемом около 15 млн. голов в год (30 млн. тонн в убойном весе).

Запуск птицефабрики планируется осуществить в 2 очереди. Запуск 1 очереди (11+1 птичник) – июль ХХХХ г., поэтапный запуск 2 очереди (81+1 птичник) – сентябрь-декабрь ХХХХ г.

Комплекс будет размещен на площадке действующего предприятия и интегрирован в состав диверсифицированного агрохолдинга. В состав комплекса войдут:

• птичники бройлеров;
  
• птичники родительского стада;
  
• птичники молодняка;
  
• инкубаторий;
  
• комбикормовый завод;
  
• биогазовая установка;
  
• линия убоя и первичной переработки;
  
• оборудование по утилизации отходов и очистке сточных вод;
  
• вспомогательное оборудование (автотранспорт, погрузчики, холодильное оборудование и пр.).
  

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

• выполнение проектных, изыскательских работ;
  
• приобретение и поставка оборудования из ХХХХ;
  
• приобретение и поставка строительных конструкций;
  
• реконструкция с увеличением мощности внутриплощадочных коммуникаций;
  
• выполнение строительно-монтажных работ;
  
• шеф-монтаж оборудования;
  
• приобретение и транспортировка родительского стада;
  
• организация сбыта.
  

1.2 Краткая информация о ХХХХ

ХХХХ объединяет 26 организаций. В штат ХХХХ входят более 600 сотрудников. Валюта агрегированного баланса достигает 1,7 млрд. рублей, объем выручки в ХХХХ г. около 1,8 млрд. рублей.

Миссия ХХХХ

• повышение конкурентоспособности АПК ХХХХ;
  
• укрепление имиджа республики в качестве одного из основных сельхозпроизводителей ХХХХ;
  
• обеспечение высокого социально-экономического благосостояния жителей ХХХХ за счет эффективного производства натуральной продукции;
  
• формирование современных производственных мощностей, внедрение инновационных технологий;
  
• создание рабочих мест.
  

Направления деятельности

• растениеводство
  
• животноводство
  
• кормопроизводство
  
• переработка мяса и молока
  
• оптовая и розничная торговля
  
• селекция
  
• племенное хозяйство
  
• продажа и сервис сельскохозяйственной техники
  
• строительство и реконструкция
  

Стратегия развития ХХХХ

Цель – создание диверсифицированного холдинга полного цикла, от поля до готовой мясомолочной продукции.

Рисунок 1. Стратегия развития ХХХХ

1.3 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 2 728 673,7 тыс. рублей.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:

• за счет собственных средств;
• за счет спонсорской помощи.

Размер собственных средств составит 269 824,3 тыс. рублей (10%).

Потребность в дополнительных денежных средствах составляет 2 458 849,4 тыс. рублей.

Условия привлечения заемных средств

Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 59 месяцев (5 лет), на период: март ХХХХ - январь ХХХХ, процентная ставка по кредиту составит 14,0% годовых.

Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 9 месяцев (0,8 лет: март ХХХХ - ноябрь ХХХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.

Условия погашения заемных средств

Грейс-период по погашению кредита составляет 1 год.

На погашение кредита планируется направлять 37,7% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит 38 месяцев (3,2 года: декабрь ХХХХ - январь ХХХХ).

Погашение процентов по кредиту

В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства. Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода. На выплату процентов компании предоставляется субсидия в размере 2/3 ставки рефинансирования, т.е. 5,5%.

Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 648 147,3 тыс. рублей.

1.4 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)

Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (15 лет). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:

• переменные затраты - 35,27%;
  
• постоянные затраты - 32,40%;
  
• прибыль - 14,77%;
  
• инвестиции - 12,18%;
  
• налоги - 2,25%;
  
• проценты - 3,15%.
  

Представленная ниже диаграмма иллюстрирует тот факт, что доля выручки проекта, которая идет на покрытие инвестиционных расходов и чистую прибыль, составляет 14.8%.

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль

1.5 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 96 месяцев (8 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 13 месяцев.

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

№	Наименование показателя	Значение показателя
1	Горизонт расчета проекта, лет	8,0
2	Горизонт расчета проекта, мес.	96
3	Объем вложенного капитала в проект (LDC), рублей	2 728 673 667
4	Объем выручки за период проекта (SP), c НДС, рублей	20 603 267 539
5	Объем выручки за период проекта (SP), без НДС, рублей	18 730 243 217
6	Чистый средний операц. доход в квартал (NAOR), рублей	31 695 551
7	Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), рублей	804 346 094
8	Чистая прибыль за период проекта, рублей	3 777 218 217
9	Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), рублей	3 042 772 894
10	Средняя рентабельность за период проекта	20,2%
11	Ставка дисконтирования (DR), %	11,7%
12	Чистый приведенный доход (NPV), рублей	1 035 028 958
13	Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR)	17,3%
14	Рентабельность вложенного капитала (ROI)	138,4%
15	Индекс прибыльности (PI)	1,24
16	Внутренняя норма рентабельности (IRR)	25,3%
17	Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR)	4,3%
18	Срок окупаемости проекта в целом (PBP) с учетом схемы финансирования, мес.	60
19	Срок окупаемости проекта в целом (PBP) с учетом схемы финансирования, лет	5
20	Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) с учетом схемы финансирования, мес.	80
21	Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) с учетом схемы финансирования, лет	6,7
22	Срок окупаемости проекта в целом (PBP) без учета схемы финансирования, мес.	52
23	Срок окупаемости проекта в целом (PBP) без учета схемы финансирования, лет	4,3
24	Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) без учета схемы финансирования, мес.	67
25	Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) без учета схемы финансирования, лет	5,6
26	Срок окупаемости проекта с момента запуска, мес.	47
27	Срок окупаемости проекта с момента запуска, лет	3,9
28	Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, мес.	62
29	Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, лет	5,2

Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Показатели проекта
Таблица 2. Структура российского производства по видам мяса в ХХХХ г., тыс. тонн
Таблица 3. Структура российского производства по типам хозяйств в ХХХХ г., тыс. тонн
Таблица 4. Динамика и прогноз развития производства мяса птицы в ХХХХ, ХХХХ - ХХХХ гг.
Таблица 5. Динамика и прогноз развития производства мяса птицы в ХХХХ, ХХХХ - ХХХХ гг.
Таблица 6. Соотношение российского производства и импортных поставок, ХХХХ - ХХХХ гг.
Таблица 7. Средние оптовые и розничные цены на мясо кур и яйца в ХХХХ, на 1 октября ХХХХ г.
Таблица 8. Оптовые цены на мясо кур и яйца крупнейших производителей ХХХХ
Таблица 9. Розничные цены на мясо кур и яйца в магазинах г. ХХХХ
Таблица 10. Уровень самообеспеченности федеральных округов РФ по мясу птицы, потенциальные рынки сбыта
Таблица 11. Инвестиции за счет собственных средств
Таблица 12. Инвестиции за счет кредитных ресурсов
Таблица 13. Календарный план и направления использования кредитных ресурсов
Таблица 14. План производства (до выхода на проектную мощность)
Таблица 15. Цены продажи
Таблица 16. План продаж и прямых затрат (до выхода на проектную мощность)
Таблица 17. Штатное расписание с окладами (начало)
Таблица 18. Штатное расписание с окладами (окончание)
Таблица 19. Постоянные затраты
Таблица 20. Электроэнергия
Таблица 21. Переменные затраты
Таблица 22. Расход кормов
Таблица 23. Потребление и расход кормов
Таблица 24. Налоги
Таблица 25. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 26. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 27. Показатели обслуживания долга и долговой нагрузки
Таблица 28. График получения и погашения кредита
Таблица 29. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 30. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 31. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Стратегия развития Холдинга
Рисунок 2. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 3. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 4. Структура отечественного производства мяса птицы в ХХХХ г. по округам РФ, тыс. тонн
Рисунок 5. Производство мяса птицы субъектами ХХХХ ФО в ХХХХ г., тыс. тонн
Рисунок 6. Динамика и прогноз развития производства мяса птицы в РФ, ХХХХ - ХХХХ гг.
Рисунок 7. Структура импорта мяса птицы в РФ в разрезе стран, ХХХХ г.
Рисунок 8. Доли рынка крупных производителей мяса птицы в РФ, ХХХХ г.
Рисунок 9. Динамика средних цен производителей мяса кур в РФ за период ХХХХ - ХХХХ гг.
Рисунок 10. Динамика средних цен потребления мяса кур в РФ за период ХХХХ - ХХХХ гг.
Рисунок 11. Схема реализации продукции
Рисунок 12. Основные сегменты потребителей
Рисунок 13. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 14. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 15. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 16. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 17. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 18. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 19. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 20. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 21. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 22. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 23. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 24. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 25. Соотношение свободных денежных потоков до обслуживания долга и потоков по обслуживанию долга, тыс. рублей
Рисунок 26. Денежные потоки по привлечению и выплате кредита, рублей
Рисунок 27. Начисление и выплата процентов по кредиту, рублей
Рисунок 28. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 29. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 30. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)