Агрокомплекс

Представляем Вашему вниманию проект "Агрокомплекс".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: 1960 коров, 250 буйволов, 800 свиней.

Объем инвестиций:

• в долларах 66 706 523
  
• в евро 51 510 118
  
• в рублях 2 088 306 616

Срок окупаемости проекта, лет: 5,0

Основные параметры документа

• Количество страниц – 203
• Количество графиков – 70
• Количество таблиц – 68

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Инициатор проекта: агропромышленная группа "ХХХХ".

Цель проекта: дальнейшее развитие диверсифицированного холдинга полного цикла – от поля до готовой продукции.

На текущий день агрохолдинг имеет в своем составе молочную ферму, свинокомплекс, зерновое хозяйство и комбикормовый цех. В ближайший год проектом планируется увеличить количество молочного КРС, включить в состав комплекса буйволятник, оснастить предприятие линиями убоя и глубокой переработки сырья с производством широкого ассортимента молочной продукции (сыры, творог, молоко и пр.) и мясной продукции (колбасы, деликатесы, стейки и пр.).

Рисунок 1. Стратегия развития ХХХХ

1.2 Краткая информация о холдинге

Агрохолдинг "ХХХХ" создан на базе строительного бизнеса, действующего с ХХХХ года.

Холдинг успешно работает в агросекторе с ХХХХ года, основными направлениями деятельности являются:

• производство, закупка, перевозка, хранение, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции и животноводческого сырья;
  
• производство кормов и кормовых добавок;
  
• животноводство, племенное дело;
  
• производство оборудования для сельскохозяйственного производства;
  
• переработка сельскохозяйственной продукции;
  
• производство продуктов питания;
  
• торгово-закупочная деятельность, внешнеэкономическая деятельность;
  
• растениеводство, семеноводство;
  
• производство продуктов питания;
  
• научная деятельность в области сельского хозяйства.
  

Агрохолдинг объединяет несколько юридических лиц, в том числе:

• ООО "ХХХХ" – растениеводство и разведение крупного рогатого скота с целью получения молока и мяса КРС;
  
• ООО "ХХХХ" - проектирование и возведение животноводческих комплексов, изготовление изделий из металла и изготовление различных видов продукции ЖБИ;
  
• ООО "ХХХХ" - сельхозпредприятие по откорму свиней, гибридный центр замкнутого цикла по свиноводству.
  

Выручка агрохолдинга в ХХХХ году составила более 500 млн. рублей, в ХХХХ году плановая выручка составит около 1 млрд. рублей, в ХХХХ году достигнет 1,4 млрд. рублей.

Валюта баланса агрохолдинга в ХХХХ году достигла 1 млрд. рублей, при этом 43% активов – основные средства, долгосрочные обязательства составляют 35%.

1.3 Поставщик оборудования

Поставщиком оборудования для молочного комплекса выбрана компания "ХХХХ" (ХХХХ) - это группа ведущих итальянских компаний работающих в секторе производства оборудования для агроиндустрии и пищевой промышленности:

• производство оборудования для мясной и молочной промышленности;
  
• оборудования и технологий по выращиванию и откорму птицы и домашней скотины;
  
• оборудования для производства и хранения кормов;
  
• утилизации отходов;
  
• строительства очистных сооружений.
  

Основной задачей компаний, входящих в Группу, является работа с клиентами стран СНГ в части обеспечения прямой связи с итальянским заводом.

Компании, входящие в состав "ХХХХ" и их Партнеры, благодаря своему многолетнему опыту выполняют полный комплекс работ по обустройству предприятий, начиная с детальной проработки проекта и заканчивая запуском производства. Компания "ХХХХ" ведет тесное сотрудничество с компанией "ХХХХ". Такое сотрудничество позволяет получить лизинговые услуги и кредитные продукты с минимальным удорожанием по лизинговым сделкам за счет привлечения государственного финансирования от ХХХХ, что предполагает полную прозрачность условий сделок и договоров, отсутствие скрытых платежей.

1.4 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 2 088 306,6 тыс. рублей, в том числе объем уже осуществленных инвестиций в проект достигает 571 511,5 тыс. рублей (27%).

Потребность в дополнительных денежных средствах составляет 1 516 795,1 тыс. рублей.

Условия привлечения заемных средств

Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 60 месяцев (5 лет), на период: февраль ХХХХ - январь ХХХХ, процентная ставка по кредиту составит 14,0% годовых.

Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 15 месяцев (1,3 года: февраль ХХХХ - апрель ХХХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.

Условия погашения заемных средств

На погашение кредита планируется направлять 21,0% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит 33 месяцев (2,8 лет: май ХХХХ - январь ХХХХ).

Погашение кредита планируется с 28 месяца проекта, траншами в среднем по 45 963,5 тыс. рублей в течение 33 месяцев (2,8 лет: май ХХХХ - январь ХХХХ).

Погашение процентов по кредиту

В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства. Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.

Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 657 953,4 тыс. рублей.

1.5 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)

Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (15 лет). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:

• прибыль - 47,58%;
  
• переменные затраты - 23,35%;
  
• налоги - 22,83%;
  
• проценты - 3,58%;
  
• инвестиции - 1,56%;
  
• постоянные затраты - 0,99%.
  

Представленная на рисунке 1 иллюстрирует тот факт, что доля выручки проекта, которая идет на покрытие инвестиционных расходов и чистую прибыль, составляет 47,6%.

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль

1.6 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 96 месяцев (8 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 12 месяцев (1 год). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 84 месяцев (7 лет).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

№	Наименование показателя	Значение показателя
1	Горизонт расчета проекта, лет	8,0
2	Горизонт расчета проекта, мес.	96
3	Объем вложенного капитала в проект (LDC), рублей	2 088 306 616
4	Объем выручки за период проекта (SP), c НДС, рублей	10 447 254 741
5	Объем выручки за период проекта (SP), без НДС, рублей	9 102 797 620
6	Чистый средний операц. доход в квартал (NAOR), рублей	57 050 805
7	Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), рублей	790 893 966
8	Чистая прибыль за период проекта, рублей	2 439 299 793
9	Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), рублей	2 190 107 885
10	Средняя рентабельность за период проекта	26,8%
11	Ставка дисконтирования (DR), %	13,8%
12	Чистый приведенный доход (NPV), рублей	640 235 380
13	Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR)	14,6%
14	Рентабельность вложенного капитала (ROI)	116,8%
15	Индекс прибыльности (PI)	1,10
16	Внутренняя норма рентабельности (IRR)	41,2%
17	Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR)	6,4%
18	Срок окупаемости проекта в целом (PBP) с учетом схемы финансирования, мес.	60
19	Срок окупаемости проекта в целом (PBP) с учетом схемы финансирования, лет	5
20	Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) с учетом схемы финансирования, мес.	88
21	Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) с учетом схемы финансирования, лет	7,3
22	Срок окупаемости проекта в целом (PBP) без учета схемы финансирования, мес.	49
23	Срок окупаемости проекта в целом (PBP) без учета схемы финансирования, лет	4,1
24	Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) без учета схемы финансирования, мес.	68
25	Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) без учета схемы финансирования, лет	5,7
26	Срок окупаемости проекта с момента запуска, мес.	37
27	Срок окупаемости проекта с момента запуска, лет	3,1
28	Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, мес.	56
29	Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, лет	4,7

Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Показатели проекта
Таблица 2. Части свиной полутушки
Таблица 3. Части полутушки КРС
Таблица 4. Ассортимент компании
Таблица 5. Инвестиционный план АПГ "ХХХХ" на ХХХХ - ХХХХ гг.
Таблица 6. Структура выручки АПГ "ХХХХ" в разрезе предприятий, тыс. рублей
Таблица 7. Актив агрегированного баланса АПГ "ХХХХ" в разрезе предприятий, на ХХХХ, тыс. рублей
Таблица 8. Пассив агрегированного баланса АПГ "ХХХХ" в разрезе предприятий, на ХХХХ, тыс. рублей
Таблица 9. Динамика производства сливок по округам РФ с ХХХХ по ХХХХ гг., тонн
Таблица 10. Темпы роста производства сливок по округам РФ в 1-е полугодие ХХХХ и ХХХХ г.г., тонн
Таблица 11. Динамика производства сливок по регионам ХХХХ ФО с ХХХХ г. по ХХХХ г., тонн
Таблица 12. Динамика производства сметаны по округам РФ с ХХХХ по ХХХХ гг., тонн
Таблица 13. Темпы роста производства сметаны по округам РФ в 1-е полугодие ХХХХ и ХХХХ гг., тонн
Таблица 14. Динамика производства сметаны по регионам ХХХХ ФО с ХХХХ по ХХХХ г., тонн
Таблица 15. Темпы роста производства творога в ХХХХ - ХХХХ гг. по округам РФ, %
Таблица 16. Темпы роста производства творога в ХХХХ - ХХХХ гг. по регионам ХХХХ ФО, %
Таблица 17. Объем производства сыров в РФ в ХХХХ г., тонн
Таблица 18. Структура производства мягкого, свежего и рассольного сыра в ХХХХ г. по округам РФ, тонн
Таблица 19. Динамика производства мягкого сыра по округам РФ с ХХХХ по ХХХХ гг., тонн
Таблица 20. Темпы роста производства мягкого сыра по округам РФ в 1-е полугодие ХХХХ и ХХХХ гг., тонн
Таблица 21. Объем производства мягкого, рассольного и свежего сыра в регионах ХХХХ ФО в ХХХХ и ХХХХ гг., тонн
Таблица 22. Динамика производства мягкого сыра по регионам ХХХХ ФО с ХХХХ по ХХХХ г., тонн
Таблица 23. Структура производства мягкого, свежего и рассольного сыра в ХХХХ г. по регионам ХХХХ ФО, тонн
Таблица 24. Динамика производства мягкого сыра в ХХХХ регионе с ХХХХ по ХХХХ г., тонн
Таблица 25. Сравнительная характеристика сбытовых технологий участников молочного рынка
Таблица 26. Структура российского производства по видам мяса в ХХХХ г., тыс. тонн
Таблица 27. Производство говядины субъектами ХХХХ ФО по типам хозяйств в ХХХХ - ХХХХ гг., тыс. тонн
Таблица 28. Средние цены производителей на говядину, колбасные изделия и молоко КРС в динамике помесячно в ХХХХ - ХХХХ гг., рублей за 1 кг
Таблица 29. Ассортиментная структура розничной продажи мяса и мясных продуктов по РФ в ХХХХ г., %
Таблица 30. Средние потребительские цены на мясо, колбасные изделия и молоко КРС в динамике помесячно в ХХХХ - ХХХХ гг., рублей за 1 кг
Таблица 31. Инвестиционный бюджет
Таблица 32. Финансовый план
Таблица 33. Финансовый план (окончание)
Таблица 34. Ожидаемая проектная мощность агрокомплекса
Таблица 35. Структура деятельности по направлениям
Таблица 36. План производства по годам
Таблица 37. План производства по годам (окончание)
Таблица 38. Цены продажи готовой продукции
Таблица 39. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 40. План продаж
Таблица 41. План продаж (окончание)
Таблица 42. Штатное расписание с окладами
Таблица 43. Постоянные затраты
Таблица 44. Основные показатели стада КРС
Таблица 45. Основные показатели стада буйволов
Таблица 46. Основные показатели свиного стада
Таблица 47. Структура поголовья и параметры стада КРС (существующее стадо, 1313 голов)
Таблица 48. Структура поголовья и параметры стада КРС (вновь приобретаемое стадо, 650 голов)
Таблица 49. Структура поголовья и параметры стада буйволов
Таблица 50. Структура поголовья и параметры свиного стада
Таблица 51. Стоимость кормов для КРС
Таблица 52. Стоимость кормов для буйволов
Таблица 53. Стоимость кормов для свиней
Таблица 54. Расход кормов в зависимости от структуры стада и времени нахождения в группе по КРС
Таблица 55. Расход кормов в зависимости от структуры стада и времени нахождения в группе по КРС (окончание)
Таблица 56. Расход кормов в зависимости от структуры стада и времени нахождения в группе по буйволам
Таблица 57. Расход кормов в зависимости от структуры стада и времени нахождения в группе по буйволам (окончание)
Таблица 58. Расход кормов в зависимости от структуры стада и времени нахождения в группе по свиньям
Таблица 59. Расход кормов в зависимости от структуры стада и времени нахождения в группе по свиньям (окончание)
Таблица 60. Ветеринарные затраты на 1 голову КРС
Таблица 61. Ветеринарные затраты на 1 голову буйволов
Таблица 62. Налоги
Таблица 63. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 64. Показатели обслуживания долга и долговой нагрузки
Таблица 65. График получения и погашения кредита
Таблица 66. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 67. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 68. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Стратегия развития холдинга
Рисунок 2. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 3. Окупаемость проекта, тыс. рублей
Рисунок 4. Распределение закупаемого поголовья свиней в разрезе пород
Рисунок 5. Распределение производимой продукции по 3 группам ассортимента
Рисунок 6. Разделка туши свинины
Рисунок 7. Разделка полутушки КРС
Рисунок 8. Стратегия развития холдинга
Рисунок 9. Структура агропромышленного холдинга "ХХХХ"
Рисунок 10. Структура выручки АПГ "ХХХХ"в разрезе предприятий
Рисунок 11. Структура выручки АПГ "ХХХХ" в разрезе предприятий, тыс. рублей
Рисунок 12. Актив баланса
Рисунок 13. Пассив баланса
Рисунок 14. Анализ основных средств АПГ "ХХХХ" в разрезе предприятий, на ХХХХ
Рисунок 15. Анализ запасов АПГ "ХХХХ" в разрезе предприятий, на ХХХХ
Рисунок 16. Анализ долгосрочных обязательств АПГ "ХХХХ" в разрезе предприятий, на ХХХХ
Рисунок 17. Анализ краткосрочных обязательств АПГ "ХХХХ" в разрезе предприятий, на ХХХХ
Рисунок 18. Динамика производства сырого молока в России, ХХХХ - ХХХХ гг., млн. тонн
Рисунок 19. Структура производства сливок по округам РФ в ХХХХ г., тонн
Рисунок 20. Динамика производства сливок в РФ с ХХХХ по ХХХХ гг., тонн
Рисунок 21. Объем производства сливок по регионам ХХХХ ФО в ХХХХ г., тонн
Рисунок 22. Структура производства сметаны в РФ по видам в ХХХХ тонн
Рисунок 23. Структура производства сметаны в РФ по округам в ХХХХ г., тонн
Рисунок 24. Динамика производства сметаны в РФ с ХХХХ по ХХХХ гг., тонн
Рисунок 25. Объем производства сметаны по регионам ХХХХ ФО в ХХХХ г., тонн
Рисунок 26. Структура производства сметаны в ХХХХ по видам в ХХХХ г., тонн
Рисунок 27. Структура производства творога в ХХХХ г. по округам РФ, тонн
Рисунок 28. Доли регионов ХХХХ ФО в производстве творога в ХХХХ г., тонн
Рисунок 29. Соотношение импорта и российского производства сыра, тонн
Рисунок 30. Структура импорта по видам сыра, ХХХХ г.
Рисунок 31. Динамика производства мягкого сыра в РФ с 2005 по ХХХХ гг., тонн
Рисунок 32. Объем производства мягкого сыра по регионам ХХХХ ФО в ХХХХ г., тонн
Рисунок 33. Доля Московского региона в производстве мягкого сыра ХХХХ ФО в ХХХХ г., тонн
Рисунок 34. Динамика средней по России производственной цены на творог в разрезе товарных позиций с января ХХХХ г. по июнь ХХХХ г., руб/кг
Рисунок 35. Динамика средней по России производственной цены на сыр в разрезе товарных позиций с января ХХХХ г. по июнь ХХХХ г., руб/кг
Рисунок 36. Схема реализации продукции
Рисунок 37. Основные сегменты потребителей
Рисунок 38. Критерии, влияющие на выбор потребителей молочной продукции
Рисунок 39. Объем российского рынка говядины в ХХХХ г., тыс. тонн
Рисунок 40. Структура отечественного производства говядины в ХХХХ г. по округам РФ, тыс. тонн
Рисунок 41. Динамика и прогноз развития производства говядины в РФ, ХХХХ - ХХХХ гг.
Рисунок 42. Динамика импортных поставок говядины в РФ, ХХХХ г.
Рисунок 43. Структура импорта говядины по типу разруба
Рисунок 44. Численность поголовья КРС в РФ в ХХХХ г.
Рисунок 45. Основные виды разделки мраморного мяса
Рисунок 46. Схема реализации продукции
Рисунок 47. Основные сегменты потребителей
Рисунок 48. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 49. Этапы проекта
Рисунок 50. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. рублей
Рисунок 51. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. рублей
Рисунок 52. Выход на планируемые объемы производства
Рисунок 53. Рост объемов производства продукции, кг
Рисунок 54. Структура деятельности по видам готовой продукции
Рисунок 55. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, тыс. рублей
Рисунок 56. Структура выручки
Рисунок 57. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 58. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 59. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 60. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 61. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 62. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 63. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 64. Точка безубыточности проекта в целом, тыс. рублей
Рисунок 65. Денежные потоки по привлечению и выплате кредита, рублей
Рисунок 66. Начисление и выплата процентов по кредиту, рублей
Рисунок 67. Соотношение свободных денежных потоков до обслуживания долга и потоков по обслуживанию долга, тыс. рублей
Рисунок 68. Денежные потоки по проекту, тыс. рублей
Рисунок 69. Окупаемость проекта, тыс. рублей
Рисунок 70. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)