Форелевое хозяйство

Представляем Вашему вниманию проект "Форелевое хозяйство".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: 358 400 кг рыбы и 13 440 кг икры.

Объем инвестиций:

• в долларах 4 941 274
  
• в евро 3 708 417
  
• в рублях 178 372 225

Срок окупаемости проекта, лет: 6,0

Основные параметры документа

• Количество страниц – 221
• Количество графиков – 56
• Количество таблиц – 28

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Инициатор проекта: Товарищество фермерских хозяйств "ХХХХ", деревня "ХХХХ", ХХХХ район, ХХХХ область.

Сайт компании ХХХХ.

Цель проекта: создание рыбного хозяйства по выращиванию форели.

Основной продукцией форелевой фермы будут:

• форель для продажи цельной (возраст 9 месяцев);
  
• форель для продажи стейками (возраст 2 года);
  
• икра форели.
  

1.2 Конкурентные преимущества проекта

Выращивание форели планируется организовать в установках замкнутого водоснабжения (УЗВ). Использование подобной технологии обладает рядом преимуществ:

• полный контроль потребляемой рыбой пищи, что исключает накопление вредных веществ, накапливаемых дикой рыбой в природных условиях;
  
• исключение возможности заражения паразитами, исключение попадания в среду выращивания рыбы возбудителей болезней, переносимых животными и птицами;
  
• обеспечение идеальных условий выращивания (поддержание необходимой температуры воды, оптимальный состав и количество корма и т.д.) позволяет добиться наибольших привесов рыбы.
  

Таким образом, использование установок УЗВ с одной стороны позволяет вырастить самую чистую и здоровую рыбу, с другой стороны – является более экономически эффективным.

Подробная информация представлена в Приложении 5 к настоящему бизнес-плану.

1.3 Место в составе агрокультурного экологического комплекса

Форелевая ферма станет частью агрокультурного экологического комплекса "ХХХХ", расположенного вблизи природоохранного Национального парка "ХХХХ".

В составе комплекса: аграрное хозяйство, теплицы, конюшня, буйволятник, рыбная ферма, пасека, плодовое хозяйство, козий двор, дендропарк, музей техники и туристическая часть.

Гостям комплекса предлагается проживание в деревянных домиках, питание в ресторане, экскурсионное обслуживание, возможность заняться активными видами спорта, рыбалкой, для детей разработаны программы агроэкологического образования.

1.4 Инициаторы проекта

Инициаторами и управляющими проекта являются:

• Председатель ТФХ ХХХХ;
  
• Генеральный директор ХХХХ;
  
• Главный инженер ХХХХ;
  
• Специалист ОТК ХХХХ;
  
• Архитектор ХХХХ.
  

1.5 Продвижение проекта

Популяризацией и медийной поддержкой агрокомплекса будут заниматься популярные арти-сты театра и кино ХХХХ, ХХХХ, ХХХХ, ХХХХ.

1.6 Текущая стадия проекта

На данный момент осуществлены следующие инвестиции и работы:

• зарегистрировано ООО ТФХ "ХХХХ", разработан проект развития комплекса, создана управляющая компания;
  
• выполнено оформление и межевание земли (36 га в собственности, 29 и 160 га арендуется);
  
• осуществляется подготовка и очистка территории от поросли и леса.
  

В октябре ХХХХ г. планируется организация тестовой сыроварни. Общий объем осуществленных инвестиций достигает 14 087,9 тыс. рублей.

1.7 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 178 372,2 тыс. рублей.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет привлеченных средств.

Условия привлечения заемных средств

Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 74 месяца (6,2 года), на период: август ХХХХ - сентябрь ХХХХ, процентная ставка по кредиту составит 15,0% годовых.

Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 31 месяца (2,6 лет: август ХХХХ - февраль ХХХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.

Условия погашения заемных средств

На погашение кредита планируется направлять 90,0% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит 43 месяцев (3,6 лет: март ХХХХ - сентябрь ХХХХ).

Погашение процентов по кредиту

В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства. Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.

Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 86 110,4 тыс. рублей.

1.8 Анализ структуры выручки проекта

Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (15 лет). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:

• прибыль - 35,33%;
  
• налоги - 21,87%;
  
• постоянные затраты - 14,02%;
  
• переменные затраты - 13,39%;
  
• инвестиции (капитальные затраты) - 8,97%;
  
• проценты - 6,41%.
  

Представленная на рисунке 1 иллюстрирует тот факт, что доля выручки проекта, которая идет на покрытие инвестиционных расходов и чистую прибыль, составляет 35.3%.

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль

1.9 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 180 месяцев (15 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 6 месяцев (0,5 года). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 174 месяцев (14,5 лет).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

№	Наименование показателя	Значение показателя
1	Горизонт расчета проекта, лет	15,0
2	Горизонт расчета проекта, мес.	180
3	Объем вложенного капитала в проект (LDC), рублей	178 372 225
4	Объем выручки за период проекта (SP), c НДС, рублей	1 342 656 000
5	Объем выручки за период проекта (SP), без НДС, рублей	1 137 844 068
6	Чистый средний операц. доход в квартал (NAOR), рублей	2 635 502
7	Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), рублей	140 883 548
8	Чистая прибыль за период проекта, рублей	474 390 439
9	Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), рублей	474 390 439
10	Средняя рентабельность за период проекта	41,7%
11	Ставка дисконтирования (DR), %	14,7%
12	Чистый приведенный доход (NPV), рублей	113 937 267
13	Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR)	17,7%
14	Рентабельность вложенного капитала (ROI)	266,0%
15	Индекс прибыльности (PI)	2,03
16	Внутренняя норма рентабельности (IRR)	31,0%
17	Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR)	6,2%
18	Срок окупаемости проекта в целом (PBP) с учетом схемы финансирования, мес.	72
19	Срок окупаемости проекта в целом (PBP) с учетом схемы финансирования, лет	6,0
20	Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) с учетом схемы финансирования, мес.	107
21	Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) с учетом схемы финансирования, лет	8,9
22	Срок окупаемости проекта в целом (PBP) без учета схемы финансирования, мес.	53
23	Срок окупаемости проекта в целом (PBP) без учета схемы финансирования, лет	4,4
24	Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) без учета схемы финансирования, мес.	63
25	Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) без учета схемы финансирования, лет	5,3
26	Срок окупаемости проекта с момента запуска, мес.	47
27	Срок окупаемости проекта с момента запуска, лет	3,9
28	Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, мес.	57
29	Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, лет	4,8

Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 2. Показатели проекта
Таблица 3. Вылов в ХХХ в разрезе основных видом в январе-ноябре ХХХХ г., сравнение с показателями ХХХХ г., тонн
Таблица 4. Производство рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных, ХХХХ -1 кв. ХХХХ г.г.
Таблица 5. Цены на рыбу с/м и охлажденную, рублей
Таблица 6. Цены на лососевую икру, рублей
Таблица 7. Cредние потребительские цены на рыбу замороженную неразделанную, рублей/кг на 21 октября ХХХХ г.
Таблица 8. Средние потребительские цены на рыбу и икру по городам ХХХХ области и ХХХХ, рублей/кг, август ХХХХ г.
Таблица 9. Инвестиционный бюджет
Таблица 10. Финансовый план
Таблица 11. Оценка доли инвестиций
Таблица 12. Мощность хозяйства
Таблица 13. Структура деятельности по направлениям
Таблица 14. План производства
Таблица 15. Цены продажи готовой продукции
Таблица 16. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 17. План продаж и прямых затрат
Таблица 18. Штатное расписание с окладами
Таблица 19. Постоянные затраты
Таблица 20. Переменные затраты
Таблица 21. Налоги
Таблица 22. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 23. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 24. Показатели обслуживания долга и долговой нагрузки
Таблица 25. График получения и погашения кредита
Таблица 26. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 27. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 28. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 3. Расположение хозяйства на карте ХХХХ региона
Рисунок 4. Расположение хозяйства на карте-схеме национального парка ХХХХ
Рисунок 5. Схема расположения хозяйства
Рисунок 6. Схема генерального плана
Рисунок 7. Генеральный план
Рисунок 8. Генеральный план, продолжение
Рисунок 9. Общий вид хозяйства
Рисунок 10. Принципиальная схема форелевого хозяйства, выращивание товарной рыбы и производство пищевой икры
Рисунок 11. Вылов в ИЭЗ в разрезе основных видом в январе-ноябре ХХХХ г., сравнение с показателями ХХХХ г.
Рисунок 12. Динамика темпов роста производства отдельных сегментов рынка рыбы и морепродуктов в России, %
Рисунок 13. Структура российского производства рыбы и морепродуктов по видам продукции, %
Рисунок 14. Объемы вылова рыбы в бассейнах России за первое полугодие ХХХХ г.
Рисунок 15. Производство рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных, тонн
Рисунок 16. Динамика потребления рыбы, ХХХХ - ХХХХ г.г., кг/чел.
Рисунок 17. Объемы потребления рыбы в разных странах, ХХХХ г., кг/чел.
Рисунок 18. Региональная структура потребления рыбы и морепродуктов, %
Рисунок 19. Потребление сельди в России, кг на чел.
Рисунок 20. Структура российского рынка рыбы и морепродуктов, %
Рисунок 21. Динамика количества импортеров охлажденной рыбы в Россию
Рисунок 22. Объем рынка рыбы и морепродуктов, ХХХХ - ХХХХ г.г., тыс. тонн
Рисунок 23. Объем рынка рыбы и морепродуктов, ХХХХ - ХХХХ г.г., млрд. рублей
Рисунок 24. Динамика оптовых цен по ХХХХ, ХХХХ и ХХХХ краю на минтая б/г с января ХХХХ г. по декабрь ХХХХ г., рублей/кг
Рисунок 25. Динамика оптовых цен по ХХХХ, ХХХХ и ХХХХ краю на треску б/г с января ХХХХ г. по декабрь ХХХХ г., рублей/кг
Рисунок 26. Динамика средних потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную в России, включая ХХХХ, ХХХХ и ХХХХ округа в январе-апреле ХХХХ г.
Рисунок 27. Цены на рыбу (окунь бг (калибр 200-500+)) в ХХХХ с 16.01. ХХХХ по 21.05. ХХХХ
Рисунок 28. Цены на рыбу (хек (тушка)) в ХХХХ с 16.01. ХХХХ по 21.05. ХХХХ
Рисунок 29. Цены на рыбу (сельдь (тушка 300-350+)) в ХХХХ с 16.01. ХХХХ по 21.05. ХХХХ
Рисунок 30. Цены на рыбу (минтай бг) в ХХХХ с 16.01. ХХХХ по 21.05. ХХХХ
Рисунок 31. Цены на рыбу (тушка кальмара) в ХХХХ с 16.01. ХХХХ по 21.05. ХХХХ
Рисунок 32. Цены на рыбу (горбуша сг) в ХХХХ с 16.01. ХХХХ по 21.05. ХХХХ
Рисунок 33. Цены на рыбу (треска бг) в ХХХХ с 16.01. ХХХХ по 21.05. ХХХХ
Рисунок 34. Cредние потребительские цены на рыбу замороженную неразделанную, рублей/кг на 21 октября ХХХХ г.
Рисунок 35. Средние потребительские цены на рыбу и икру по городам ХХХХ области и ХХХХ, рублей/кг, август ХХХХ г.
Рисунок 36. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 37. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 38. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 39. Структура деятельности по видам готовой продукции
Рисунок 40. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, рублей
Рисунок 41. Структура выручки
Рисунок 42. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 43. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 44. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 45. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 46. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 47. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 48. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 49. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 50. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 51. Соотношение свободных денежных потоков до обслуживания долга и потоков по обслуживанию долга, тыс. рублей
Рисунок 52. Денежные потоки по привлечению и выплате кредита, рублей
Рисунок 53. Начисление и выплата процентов по кредиту, рублей
Рисунок 54. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 55. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 56. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)