Производство метанола

Представляем Вашему вниманию проект "Производство метанола".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: 37,5 тыс. тонн в год.

Объем инвестиций:

• в долларах 133 779 741
  
• в евро 98 676 172
  
• в рублях 4 633 516 000

Срок окупаемости проекта, лет: 10,8

Основные параметры документа

• Количество страниц – 133
• Количество графиков – 34
• Количество таблиц – 35

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Сведения о проекте

Цель проекта

Цель проекта: создание современного высокотехнологичного комплекса по производству метанола для обеспечения газодобывающих предприятий ХХХХ автономного округа.

Метанол используется на газовых промыслах для предотвращения гидратообразования в самых различных точках технологических линий добычи газа. Метанол имеет лучшее сочетание цена – технологическая эффективность.

Производственный комплекс будет включать в себя производство метанола, системы хранения и отгрузки товарной продукции.

Местонахождение

Комплекс будет расположен на ХХХХ нефтегазоконденсатном месторождении ООО ХХХХ в ХХХХ автономном округе.

Место размещения комплекса является уникальным с точки зрения близости к источникам сырья и потребителям готовой продукции.

Источники сырья

Источником сырья в рамках проекта является подготовленный природный газ ХХХХ нефтегазоконденсатного месторождения ООО ХХХХ.

Потребители готовой продукции

Основным потребителем готовой продукции будет ООО ХХХХ.

Рыночная ниша и перспективы

В условиях удаленности предприятий ТЭК ХХХХ от основных производителей метанола в России, рыночной стратегией нового производителя будет замещение поставок из других регионов страны.

В перспективе, с учетом возможностей диверсификации производства и прогнозируемого роста спроса на метанол за рубежом, возможно расширение объемов производства и поставка готовой продукции как в другие регионы России, так и за рубеж.

Этапы проекта

Исходя из прогнозных объемов добычи газа на полуострове ХХХХ в рамках реализации программ развития, расчетную потребность в обеспечении предприятий ТЭК в регионе можно оценить на уровне:

• от 82 до 106 тыс. тонн к ХХХХ году;
  
• от 187 до 217 тыс. тонн к ХХХХ году.
  

Таким образом, обеспечивается не только объем сбыта в рамках первого этапа реализации проекта (75 000 тонн в год), но и является целесообразным расширение производственных мощностей до объема 175 000 тонн в год и более на горизонте 10-15 лет.

1.2 Актуальность проекта

Конкурентные преимущества проекта

Основными факторами успеха в получении высокой доходности проекта являются: доступ к наиболее дешевому сырью (газу) без транспортной составляющей и интеграция в средний и мелкий опт непосредственно в регионе производства и продаж полуострова ХХХХ.

С точки зрения потребителей метанола, предприятий ТЭК ХХХХ, проект позволит уменьшить зависимость от поставок по железной дороге или водным путем, создать необходимые резервы и отказаться от дорогостоящего, вследствие высоких транспортных расходов, сырья.

Конкурентными преимуществами и стратегическими возможностями данного проекта являются:

• обеспеченность сырьем в районе производства и близость к потребителям готовой продукции позволяет минимизировать логистические расходы;
  
• возможность дальнейшего развития продуктовой линейки с большей добавленной стоимостью (производство дизельного топлива, авиакеросина, высокооктанового бензина по технологии GTL);
  
• формирование дополнительного платежеспособного спроса на газ ОАО ХХХХ за счет снижения его себестоимости;
  
• повышение эффективности использования части углеводородной сырьевой базы ХХХХ;
  
• наличие потенциальных возможностей расширения производственной базы, диктуемой прогнозируемым ростом сбыта, до 175 000 тонн в год к ХХХХ году и до 217 тонн к ХХХХ году.
  

Экономическая эффективность

В настоящее время цена на метанол на российском рынке колеблется от 12 тыс. до 27 тыс. рублей за тонну, средняя цена составляет около 16-18 тыс. рублей за тонну.

Доставка метанола на промыслы ХХХХ как минимум удваивает его стоимость, а для месторождений ХХХХ приводит к удорожанию цены поставки в 2,5-3,5 раза. Таким образом, при оценочной стоимости доставки метанола в данный регион на уровне 10-15 тыс. рублей за тонну, цена реализации для конечного потребителя вырастает до 32-36 тыс. рублей за тонну.

1.3 Технологический аспект

Технология производства

Технология представляет собой широко разветвленный товарный энерготехнологический комплекс, сформированный на стыке нескольких традиционных научно-технических направлений. При этом внедряется производства метанола с использованием уникальных компактных паровых риформеров отечественной разработки в отдаленном районе с самым суровым климатом. Конструкция агрегатов позволяется доставить, смонтировать и эксплуатировать их непосредственно на месторождении на широте Северного полярного круга.

Экология

Увеличение объемов квалифицированной переработки газа на современных высокотехнологических установках позволит снизить техногенную экологическую нагрузку на территориях присутствия нефтяных компаний. Производство будет создано с использованием экологически чистой безотходной технологии, представляющей собой широко разветвленный товарный энерготехнологический комплекс, сформированный на стыке нескольких традиционных научно-технических направлений. Прогрессивность технологии заключается в полном исключении каких-либо газообразных выбросов в атмосферу в процессе эксплуатации всего энерготехнологического комплекса.

Проект полностью соответствует экологической политике РФ.

1.4 Опыт реализации аналогичных проектов

Получение метанола экономически эффективно на малых и средних газохимических установках в случае его производства в районе газового промысла, потребляющего метанол. Строительство мощностей по производству метанола, реализованные на ХХХХ месторождении компании ХХХХ, мощностью 12,5 и 40 тыс. тонн в год, подтвердили свою техническую возможность и экономическую целесообразность их создания.

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

• проектно-изыскательские работы;
  
• приобретение оборудования и материалов;
  
• строительно-монтажные работы;
  
• подготовка эксплуатационных кадров.
  

1.5 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 4 633,5 млн. рублей.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет собственных средств.

Минимальный срок отвлечения собственных средств для реализации проекта:

• минимальный срок вложения - 79 месяцев (6,6 лет);
  
• период отвлечения собственных средств: январь ХХХХ - июль ХХХХ;
  
• в соответствии с графиком финансирования инвестиций собственные средства должны быть внесены в срок 24 месяцев (2 года), за период январь ХХХХ - декабрь ХХХХ.
  
• возможное начало возмещения вложений возможно с 25 месяца проекта;
  
• возмещение вложений осуществляется за 55 месяцев (4,6 лет), за период январь ХХХХ - июль ХХХХ;
  
• средний размер транша на погашение вложений составит – 84,2 млн. рублей, общий размер возмещения равен сумме вложений в проект.
  

1.6 Анализ структуры выручки проекта

Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (15 лет). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:

• инвестиции (капитальные затраты) - 34,88%;
  
• налоги - 21,70%;
  
• прибыль - 19,56%;
  
• переменные затраты - 15,12%;
  
• постоянные затраты - 8,74%.
  

Представленная на рисунке 1 иллюстрирует тот факт, что доля выручки проекта, которая идет на покрытие инвестиционных расходов и чистую прибыль, составляет 19,6%.

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль

1.7 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 180 месяцев (15 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 24 месяцев (2 года). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 156 месяцев (13 года).

Было рассчитано 2 дополнительных вариантов проекта с учетом цены продажи метанола 25 тыс. рублей/т (альтернативный вариант 1) и 35 тыс. рублей/т (альтернативный вариант 2). Сравнение показателей и окупаемости при изменении цены приведены ниже.

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

№	Наименование показателя	Значение показателя
1	Горизонт расчета проекта, лет	15,0
2	Горизонт расчета проекта, мес.	180
3	Объем вложенного капитала в проект (LDC), тыс. рублей	4 633 516
4	Объем выручки за период проекта (SP), c НДС, тыс. рублей	13 284 737
5	Объем выручки за период проекта (SP), без НДС, тыс. рублей	11 258 252
6	Чистый средний операц. доход в квартал (NAOR), тыс. рублей	44 346
7	Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), тыс. рублей	2 909 212
8	Чистая прибыль за период проекта, тыс. рублей	3 970 217
9	Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), тыс. рублей	2 598 835
10	Средняя рентабельность за период проекта	35,3%
11	Ставка дисконтирования (DR), %	5,0%
12	Чистый приведенный доход (NPV), тыс. рублей	338 605
13	Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR)	5,7%
14	Рентабельность вложенного капитала (ROI)	85,7%
15	Индекс прибыльности (PI)	1,08
16	Внутренняя норма рентабельности (IRR)	6,1%
17	Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR)	0,5%
18	Срок окупаемости проекта в целом (PBP) с учетом схемы финансирования, мес.	130
19	Срок окупаемости проекта в целом (PBP) с учетом схемы финансирования, лет	10,8
20	Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) с учетом схемы финансирования, мес.	167
21	Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) с учетом схемы финансирования, лет	13,9
22	Срок окупаемости проекта в целом (PBP) без учета схемы финансирования, мес.	130
23	Срок окупаемости проекта в целом (PBP) без учета схемы финансирования, лет	10,8
24	Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) без учета схемы финансирования, мес.	167
25	Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) без учета схемы финансирования, лет	13,9
26	Срок окупаемости проекта с момента запуска, мес.	106
27	Срок окупаемости проекта с момента запуска, лет	8,8
28	Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, мес.	143
29	Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, лет	11,9

Рисунок 2. Окупаемость проекта, тыс. рублей

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 2. Показатели для основного и альтернативных вариантов проекта
Таблица 3. Показатели для альтернативных вариантов проекта (инвестиции – 6 млрд. рублей)
Таблица 4. Динамика внешнеторгового баланса мирового рынка метанола, тыс. тонн
Таблица 5. Китайские проекты метанольных предприятий, находящихся на стадии строительства, предложения, проектирования или рассмотрения
Таблица 6. Динамика основных показателей рынка метанола США, тыс. тонн
Таблица 7. Цены на метанол на 27.07.ХХХХ в России
Таблица 8. Основные проекты GTL-отрасли
Таблица 9. Показатели качества продукционного метанола
Таблица 10. Источники поступления и характеристики сырья, вспомогательных материалов и энергоресурсов
Таблица 11. Потребности в основных видах ресурсов для ХХХХ
Таблица 12. Перечень основного технологического оборудования
Таблица 13. Показатели потребной расчетной мощности элекгроприемников
Таблица 14. Потребление питьевой воды
Таблица 15. Расчетные расходы воды на пожаротушение
Таблица 16. Анализ с точки зрения возможности их использования установки "ХХХХ" на Севере РФ
Таблица 17. Предварительные количественные значения выбросов загрязняющих веществ
Таблица 18. Перечень вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу
Таблица 19. Объемы сточных вод
Таблица 20. Характеристика отходов и способ их утилизации
Таблица 21. Инвестиционный бюджет
Таблица 22. Инвестиционный бюджет (окончание)
Таблица 23. Финансовый план
Таблица 24. План производства
Таблица 25. Цены продажи готовой продукции
Таблица 26. План продаж и прямых затрат
Таблица 27. Постоянные затраты
Таблица 28. Переменные затраты
Таблица 29. Налоги
Таблица 30. Структура полной себестоимости 1 тонны готовой продукции
Таблица 31. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 32. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 33. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 34. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 35. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, тыс. рублей
Рисунок 3. Прогнозные объемы добычи природного газа на ХХХХ, млрд. куб.м.
Рисунок 4. Прогнозные объемы потребности в метаноле на ХХХХ, тыс. тонн
Рисунок 5. Мировое производство метанола, ХХХХ г.
Рисунок 6. Мировой спрос на метанол, млн. тонн
Рисунок 7. Потребление метанола, в % от общего объема потребления
Рисунок 8. Поставщики метанола в ХХХХ
Рисунок 9. Географическая структура китайского импорта метанола
Рисунок 10. Географическая структура импорта метанола ХХХХ
Рисунок 11. Географическая структура импорта метанола в ХХХХ
Рисунок 12. Производство метанола в России, млн. тонн
Рисунок 13. Структура потребления метанола в России
Рисунок 14. Динамика выручки и чистой прибыли ОАО ХХХХ (от всех видов деятельности), млн. долларов
Рисунок 15. Структура российского экспорта метанола по странам-получателям в ХХХХ г., в натуральном выражении
Рисунок 16. Динамика развития производственных мощностей, объемов производства, внутреннего спроса и экспорта в среднесрочной перспективе, %
Рисунок 17. Блок-схема переработки газа в метанол
Рисунок 18. Блок-схема производства моторных топлив по технологии GTL
Рисунок 19. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 20. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. рублей
Рисунок 21. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. рублей
Рисунок 22. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 23. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 24. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 25. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 26. Себестоимость продукции
Рисунок 27. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 28. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 29. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 30. Точка безубыточности проекта в целом, тыс. рублей
Рисунок 31. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 32. Денежные потоки по проекту, тыс. рублей
Рисунок 33. Окупаемость проекта, тыс. рублей
Рисунок 34. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)